Udostępnianie dokumentów współpracownikom, grupom lub partnerom. Trzy poziomy uprawnień.
Na platformie eConnect można udostępniać dokumenty i faktury innym użytkownikom, zarówno w ramach własnego środowiska, jak i partnerom zewnętrznym za pośrednictwem partnerstwa. Jest to przydatne przy współpracy z kolegami, księgowymi lub klientami.
Dokumenty można udostępniać poszczególnym użytkownikom lub grupom. Przy udostępnianiu wybiera się jeden z trzech poziomów uprawnień:
Udostępnianie jest dostępne z wielu miejsc na platformie: Dokumenty, Skrzynka odbiorcza i Skrzynka nadawcza. Wystarczy wybrać dokument lub folder do udostępnienia, wskazać odbiorcę i poziom uprawnień.
Aby udostępniać dokumenty użytkownikom spoza własnego środowiska, na przykład biuru rachunkowemu, wymagane jest partnerstwo. Partnerstwo łączy dwa środowiska eConnect, dzięki czemu użytkownicy z obu środowisk mogą wymieniać się dokumentami.
Obie strony muszą posiadać rolę Użytkownik zaawansowany lub Administrator. Funkcja partnerstwa musi być dostępna w planie subskrypcyjnym (minimum Basic).
Przejdź do Partnerzy > Znajdź partnerów i wyślij zaproszenie.
Druga strona otrzymuje e-mail i akceptuje zaproszenie.
Po akceptacji można wzajemnie dodawać członków do organizacji.
Po skonfigurowaniu partnerstwa dokumenty udostępnia się użytkownikom w środowisku partnerskim w taki sam sposób jak współpracownikom wewnętrznym.
Do zarządzania partnerstwami wymagana jest rola menedżera relacji. Należy upewnić się, że co najmniej jeden użytkownik w środowisku posiada tę rolę.
Jeśli dokumenty są regularnie udostępniane tej samej grupie osób, można utworzyć grupę. Po dodaniu odpowiednich użytkowników do grupy dokumenty udostępnia się wszystkim jej członkom za jednym razem. Oszczędza to czas i zapewnia, że nikt nie zostanie pominięty.
Więcej o partnerstwach i współpracy z biurami rachunkowymi w sekcji Pośrednicy.
Udostępnij dokument