Menedżer relacji to dodatkowa rola na platformie eConnect, niezbędna do współpracy z innymi firmami i środowiskami. Menedżer relacji może nawiązywać relacje partnerskie, udostępniać dokumenty stronom zewnętrznym oraz uzyskiwać dostęp do organizacji w powiązanym środowisku partnerskim.

Rola menedżera relacji jest wymagana w następujących sytuacjach:

• Współpraca z biurami rachunkowymi lub pośrednikami: aby przetworzyć zapytanie o autoryzację i nawiązać partnerstwo, organizacja musi mieć wyznaczonego menedżera relacji.
• Udostępnianie dokumentów stronom zewnętrznym: gdy faktury lub dokumenty mają być udostępniane organizacjom spoza własnego środowiska.
• Partnerstwo z innymi firmami: aby wysłać zapytanie o relację do innego środowiska eConnect i wzajemnie dodawać członków do organizacji.

Tylko administrator może przyznać rolę menedżera relacji. Procedura:

Użytkownik musi posiadać co najmniej rolę Użytkownika zaawansowanego, aby w pełni korzystać z funkcjonalności menedżera relacji. Użytkownik podstawowy może otrzymać rolę menedżera relacji, ale nie może nawiązywać relacji partnerskich.

W jednym środowisku lub partnerstwie może być wielu menedżerów relacji. Jest to przydatne, gdy wielu pracowników jest odpowiedzialnych za współpracę ze stronami zewnętrznymi, na przykład gdy różni pracownicy zarządzają różnymi grupami klientów.

W ramach partnerstwa menedżerowie relacji są łączeni przez Partnerzy > Menedżerowie relacji > Połącz. Po nawiązaniu połączenia menedżerowie relacji mają wzajemny dostęp do organizacji udostępnionych w ramach partnerstwa.

Rola menedżera relacji nie zastępuje roli na poziomie środowiska; jest to uzupełnienie przyznawane osobno.

Więcej informacji o partnerstwach i współpracy z biurami rachunkowymi można znaleźć w sekcji Pośrednicy.

• Uprawnienia i role na platformie
• Udostępnianie dokumentów współpracownikom i partnerom
• Struktura platformy