W niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba wyodrębnienia organizacji z bieżącego środowiska i umieszczenia jej w osobnym, niezależnym środowisku. Na przykład gdy firma zależna usamodzielnia się, gdy klient zarządzany przez biuro rachunkowe potrzebuje własnego konta, lub gdy obecne środowisko staje się zbyt złożone.

Najprostszym podejściem jest pozostawienie wszystkich organizacji w tym samym środowisku i zarządzanie dostępem na poziomie organizacji. Każdy użytkownik widzi tylko te organizacje, których jest członkiem. Przypisując pracowników wyłącznie do organizacji, za które są odpowiedzialni, w praktyce tworzone są oddzielne przestrzenie robocze bez technicznego rozdzielenia.

Zaletą tego podejścia jest to, że saldo transakcyjne pozostaje wspólne, a administrator zachowuje jeden przegląd wszystkich organizacji.

Aby uzyskać pełną separację (oddzielne saldo, oddzielni użytkownicy i oddzielne ustawienia), organizację należy usunąć z bieżącego środowiska i ponownie utworzyć w nowym.

Ważne: przy usuwaniu organizacji wszystkie zapisane dokumenty tej organizacji zostaną usunięte. Operacja ta jest nieodwracalna. Przed wykonaniem tego kroku należy upewnić się, że wszystkie potrzebne faktury zostały pobrane.

Procedura:

1. Pobranie wszystkich faktur i dokumentów organizacji, która ma zostać przeniesiona.
2. Kontakt ze wsparciem przez support.econnect.eu. Administrator środowiska musi wyraźnie wyrazić zgodę na usunięcie.
3. Zespół wsparcia usuwa organizację z bieżącego środowiska.
4. Użytkownik, który chce zarządzać organizacją we własnym środowisku, tworzy nowe konto na platform.econnect.eu.
5. W nowym środowisku użytkownik ponownie dodaje organizację i ją aktywuje.

Po aktywacji rejestracja Peppol zostaje automatycznie przywrócona i organizacja jest od razu dostępna do odbierania i wysyłania faktur.

Więcej informacji o współpracy środowiska, organizacji i użytkowników można znaleźć w artykule Struktura platformy.

• Struktura platformy
• Uprawnienia i role na platformie
• Cofanie dostępu użytkownika do organizacji