Jak usunąć użytkownika z organizacji lub ograniczyć mu dostęp.
Gdy pracownik odchodzi z firmy lub nie potrzebuje już dostępu do określonych organizacji, administrator może cofnąć mu dostęp. Użytkownik nie będzie mógł wówczas przeglądać ani przetwarzać faktur tej organizacji.
Proszę przejść do Moje środowisko > Organizacje i wybrać organizację.
Proszę otworzyć listę członków organizacji.
Proszę usunąć użytkownika z listy członków organizacji. Użytkownik zachowuje konto w środowisku, ale nie widzi już faktur ani dokumentów danej organizacji.
Aby całkowicie usunąć użytkownika ze środowiska, tak aby nie miał żadnego dostępu:
Proszę przejść do Moje środowisko > Użytkownicy.
Proszę kliknąć na nazwę użytkownika, którego chce się usunąć.
Proszę usunąć użytkownika ze środowiska. Po usunięciu użytkownik nie może się już logować do danego środowiska.
Należy szukać użytkownika po adresie e-mail logowania (nazwie użytkownika), a nie tylko po nazwie wyświetlanej. W przypadku zduplikowanych nazw lub nieaktywnych kont użytkownik może być inaczej trudny do jednoznacznej identyfikacji.
Gdy współpracownik odchodzi z firmy, należy wykonać następujące kroki:
Proszę usunąć użytkownika jako członka ze wszystkich organizacji.
Proszę usunąć użytkownika ze środowiska (opcjonalnie, ale zalecane).
Proszę sprawdzić, czy odchodzący współpracownik nie był jedynym administratorem. Jeśli tak, należy najpierw wyznaczyć nowego administratora.
Nie ma potrzeby informowania eConnect o odejściu pracownika; zarządzanie użytkownikami jest w pełni samoobsługowe.
Jeśli użytkownik widzi komunikat „użytkownik nieaktywny" (lub „Użytkownik nie jest aktywny") podczas logowania, konto zostało dezaktywowane. Reaktywacja jest samoobsługowa przez administratora — nie jest wymagana pisemna zgoda ani interwencja pomocy technicznej. Pomoc techniczna eConnect nie wykonuje konserwacji użytkowników na kontach klientów.
Domyślnie przegląd użytkowników pokazuje tylko aktywne konta. Nieaktywny użytkownik może więc wydawać się nieobecny w sekcji Użytkownicy, a przypisywanie uprawnień nie zadziała. Konto nie zostało usunięte — wystarczy zastosować filtr.
Proszę przejść do Moje środowisko > Użytkownicy.
Proszę użyć ikony filtra lub lejka w przeglądzie, aby wyświetlić nieaktywnych użytkowników.
Proszę kliknąć trzy kropki po prawej stronie użytkownika.
Proszę kliknąć aktywuj.
Po aktywacji należy ponownie powiązać użytkownika z odpowiednimi organizacjami i sprawdzić jego rolę. Bez członkostwa w organizacji użytkownik nie ma dostępu do dokumentów.
Jeśli użytkownik nie pojawia się wśród kont nieaktywnych ani wśród oczekujących zaproszeń, należy ponownie zaprosić użytkownika.
Nie. Gdy tylko usuniemy użytkownika jako członka organizacji, nie ma on już dostępu do faktur tej organizacji. Jeśli usuniemy go również ze środowiska, nie będzie miał żadnego dostępu do platformy z tego środowiska.
Nie, zarządzanie użytkownikami jest w pełni samoobsługowe. Jako administrator można samodzielnie usuwać użytkowników z organizacji i środowiska. Wystarczy upewnić się, że odchodzący współpracownik nie był jedynym administratorem.
Należy wyznaczyć nowego administratora przed usunięciem odchodzącego współpracownika. Jeśli nie jest to już możliwe (np. dlatego że współpracownik został już usunięty), należy skontaktować się z pomocą techniczną przez support.econnect.eu. Po weryfikacji tożsamości zespół pomocy technicznej może wyznaczyć nowego administratora.
Proszę sprawdzić, czy przegląd użytkowników domyślnie wyświetla tylko aktywne konta. Proszę przefiltrować nieaktywnych użytkowników: konto mogło zostać dezaktywowane, a nie usunięte. Patrz „Reaktywacja nieaktywnego konta użytkownika" powyżej. Jeśli użytkownik nie pojawia się również wśród nieaktywnych kont ani oczekujących zaproszeń, należy ponownie go zaprosić.
Więcej informacji o rolach można znaleźć w artykule Uprawnienia i role na platformie.
Zarządzaj użytkownikami