Jak działają partnerstwa: relacja środowisko-użytkownik-organizacja wyjaśniona.
W skrócie Partnerstwo łączy dwa środowiska eConnect. Po połączeniu księgowi i pośrednicy mogą zarządzać fakturami, łączyć oprogramowanie i pobierać klucze połączeniowe dla swoich klientów. Dostępne od planu Basic.
Partnerstwo na platformie eConnect łączy dwa środowiska, umożliwiając organizacjom współpracę. Jest to podstawa modelu pośrednika: księgowi i biura rachunkowe zarządzający fakturami i konfiguracją oprogramowania w imieniu swoich klientów.
Partnerstwo to połączenie między dwoma środowiskami eConnect. Po nawiązaniu partnerstwa użytkownicy zaawansowani i administratorzy jednego środowiska mogą uzyskać dostęp do organizacji w drugim środowisku. Dzięki temu księgowy może przeglądać faktury, pobierać klucze połączeniowe i konfigurować oprogramowanie dla organizacji klientów.
Partnerstwo działa zawsze dwukierunkowo: obie strony mogą wzajemnie udzielać dostępu do swoich organizacji. W praktyce to zazwyczaj księgowy uzyskuje dostęp do środowiska klienta, ale technicznie relacja jest symetryczna.
Istnieją dwa sposoby nawiązania partnerstwa:
Księgowy wysyła wniosek o upoważnienie do klienta. Po akceptacji przez klienta partnerstwo jest automatycznie tworzone. Jest to standardowy i najczęściej stosowany proces w praktyce.
Dwie organizacje mogą również samodzielnie nawiązać partnerstwo:
Do ręcznego partnerstwa obie strony muszą posiadać rolę użytkownika zaawansowanego lub administratora, a funkcja partnerstwa musi być dostępna w ich planie subskrypcyjnym.
Po nawiązaniu partnerstwa należy jeszcze określić, kto ma dostęp do których organizacji. Realizuje się to, dodając użytkowników jako członków do organizacji w środowisku partnerskim.
W ramach partnerstwa można wyznaczyć menedżerów relacji. Menedżer relacji to specjalna rola umożliwiająca koordynację współpracy między dwoma środowiskami. Można wyznaczyć wielu menedżerów relacji per partnerstwo.
Menedżerów relacji łączy się przez Partnerzy > Menedżerowie relacji > Połącz. Rola menedżera relacji musi być osobno przyznana przez administratora w zarządzaniu użytkownikami.
W ramach partnerstwa pośrednik może wybrać, aby koszty połączenia klienta ponosić na własny rachunek. Jest to przydatne, gdy księgowy oferuje usługę e-fakturacji jako część swojej oferty dla klienta.
Partnerstwo może zostać zakończone przez każdą ze stron. Po zakończeniu druga strona natychmiast traci dostęp do organizacji. Istniejące faktury i dokumenty pozostają dostępne we własnym środowisku, żadne dane nie są tracone.
Biuro rachunkowe z 50 klientami: biuro posiada jedno własne środowisko eConnect. Wszyscy klienci są łączeni poprzez wnioski o upoważnienie. Dla każdego klienta tworzone jest osobne partnerstwo. Księgowy pobiera klucze połączeniowe i konfiguruje połączenie z oprogramowaniem per klient. Z jednego środowiska zarządza fakturami wszystkich klientów.
Chcesz nawiązać partnerstwo? Przeczytaj, jak to zrobić.
Rozpocznij partnerstwo