Nawiązanie partnerstwa: wyszukiwanie środowiska, wysłanie zaproszenia i ustawienie uprawnień.
Oprócz wniosku o upoważnienie (dla księgowych i pośredników) można również ręcznie nawiązać partnerstwo z inną organizacją. Jest to przydatne przy współpracy z dostawcą, klientem lub partnerem bez formalnego procesu upoważnienia.
Do nawiązania partnerstwa wymagane jest:
Druga strona musi spełniać te same wymagania.
Zaloguj się na platform.econnect.eu i przejdź do Partnerzy w menu głównym.
Kliknij Znajdź partnerów i wyszukaj organizację, z którą chcesz współpracować, po nazwie lub numerze rejestracyjnym.
Wybierz znalezioną organizację i kliknij Wyślij zaproszenie. Druga strona otrzyma e-mail z zaproszeniem.
Druga strona potwierdza zaproszenie e-mailem. Po akceptacji partnerstwo jest aktywne.
Przejdź do środowiska partnerskiego, wybierz organizację, do której chcesz udzielić dostępu, i dodaj użytkownika jako Członka lub Administratora tej organizacji.
Przejdź do Partnerzy > Menedżerowie relacji.
Kliknij Połącz i wybierz użytkownika, którego chcesz wyznaczyć jako menedżera relacji.
Można wyznaczyć wielu menedżerów relacji per partnerstwo.
Przy aktywnym partnerstwie dokumenty można udostępniać organizacji partnerskiej. Wystarczy przejść do dokumentu i wybrać Udostępnij. Dostępne są trzy poziomy uprawnień:
Dokumenty można udostępniać poszczególnym użytkownikom, grupom lub całym organizacjom.
Wolisz połączyć klienta przez proces upoważnienia? Sprawdź, jak działa wniosek o upoważnienie.
Znajdź partnera