Łączenie klienta jako pośrednik: wysłanie wniosku o upoważnienie, wybór oprogramowania i oczekiwanie na akceptację.
Jako księgowy lub pośrednik można łączyć klientów z eConnect za pomocą wniosku o upoważnienie. Po akceptacji przez klienta automatycznie tworzone jest partnerstwo, a pośrednik uzyskuje dostęp do kluczy połączeniowych, za pomocą których konfiguruje oprogramowanie księgowe klienta.
Wniosek o upoważnienie to uporządkowany proces w pięciu krokach:
Zaloguj się na platformie eConnect i przejdź do sekcji Upoważnienia. Kliknij Nowy wniosek o upoważnienie i wypełnij dane klienta: nazwę i adres e-mail klienta, pakiet oprogramowania używany przez klienta oraz organizację, dla której wnioskowane jest upoważnienie.
Po utworzeniu wniosek o upoważnienie jest wysyłany e-mailem do klienta. E-mail zawiera link aktywacyjny, za pomocą którego klient może wyświetlić i zaakceptować wniosek.
Klient otrzymuje e-mail i klika link aktywacyjny. Jeśli klient posiada już środowisko eConnect, loguje się i akceptuje wniosek. Jeśli klient nie ma jeszcze konta, najpierw je tworzy, a następnie aktywuje upoważnienie.
Po akceptacji automatycznie tworzone jest partnerstwo między środowiskiem pośrednika a środowiskiem klienta. Partnerstwo łączy oba środowiska i daje pośrednikowi jako użytkownikowi zaawansowanemu lub administratorowi dostęp do organizacji klienta.
Przy aktywnym partnerstwie można pobrać klucze połączeniowe dla organizacji klienta. Te klucze wprowadza się w oprogramowaniu księgowym klienta, aby aktywować połączenie. Od tego momentu faktury są przetwarzane automatycznie.
Do wysyłania wniosków o upoważnienie wymagane jest:
Klient nie potrzebuje specjalnego planu do akceptacji upoważnienia. Bezpłatny Portal Faktur wystarczy, jeśli klient jedynie wysyła faktury.
Można wysyłać nieograniczoną liczbę wniosków o upoważnienie do różnych klientów. Każdy zaakceptowany wniosek tworzy osobne partnerstwo. W ten sposób z jednego środowiska zarządza się wszystkimi połączeniami klientów.
Dla każdego klienta połączenie z oprogramowaniem konfiguruje się osobno, używając specyficznych kluczy połączeniowych danego klienta. Klucz API może być taki sam dla wszystkich klientów, ale identyfikator organizacji jest unikalny per klient.
Czasem wniosek o upoważnienie utrzymuje status "W toku". Może to mieć następujące przyczyny:
Wniosek można ponownie wysłać za pośrednictwem platformy. Jeśli klient aktywnie odmówi, pośrednik otrzyma o tym powiadomienie.
Więcej o działaniu partnerstwa po akceptacji? Przeczytaj: Partnerstwo wyjaśnione.
Wyślij wniosek o upoważnienie