Zmiana statusu | eConnect

Status faktury przychodzącej można ręcznie zmienić na platformie eConnect. Jest to przydatne do śledzenia, które faktury zostały zatwierdzone, opłacone lub odrzucone, szczególnie przy braku automatycznego workflow zatwierdzania.

Jak zmienić status?

Krok 1: Otwarcie faktury

Przejście do Skrzynki odbiorczej i kliknięcie faktury, której status ma zostać zmieniony.

Krok 2: Kliknięcie przycisku statusu

W szczegółach faktury widoczny jest bieżący status. Kliknięcie przycisku lub pola statusu w celu wyświetlenia dostępnych opcji.

Krok 3: Wybranie nowego statusu

Wybranie żądanego statusu:

Do zapłaty: faktura zatwierdzona i gotowa do płatności
Opłacona: faktura została opłacona
Odrzucona: faktura nie jest prawidłowa

Zmiana obowiązuje natychmiast. Jeśli nadawca również korzysta z platformy eConnect, zmiana statusu jest automatycznie przekazywana do nadawcy.

Kiedy zmieniać status?

Najczęstsze powody ręcznej zmiany statusu:

Po dokonaniu płatności: oznaczenie faktury jako "Opłacona" w celu zachowania pełnego przeglądu otwartych pozycji.
Po zatwierdzeniu: oznaczenie jako "Do zapłaty", gdy faktura jest prawidłowa, ale jeszcze nie opłacona.
Przy odrzuceniu: oznaczenie jako "Odrzucona", gdy faktura jest nieprawidłowa i nie będzie opłacana. Opcjonalnie można dodać komentarz z uzasadnieniem.

Zmiana statusu z workflow

Jeśli w organizacji skonfigurowany jest workflow zatwierdzania, statusy są zmieniane automatycznie na podstawie procesu zatwierdzania. W takim przypadku ręczna zmiana statusu zazwyczaj nie jest konieczna. Workflow zarządza tym procesem. Ręczna zmiana pozostaje jednak możliwa w sytuacjach wyjątkowych.

Więcej informacji o statusach można znaleźć w artykule Statusy faktur: co oznacza każdy status?.

Otwórz Skrzynkę odbiorczą

Czy faktura znika po zmianie statusu lub wyborze mark as done?

Nie. Zmiana statusu w Skrzynce odbiorczej zmienia tylko etykietę statusu. Dokument pozostaje dostępny; faktur w Skrzynce odbiorczej nie można usunąć. Czy przez pomyłkę oznaczono Pobrana lub zakończona bez pobrania? Wyszukaj po numerze faktury (filtruj po Pobrana lub Wszystkie), otwórz fakturę i pobierz ją ponownie jako PDF i/lub XML. Więcej informacji: Statusy faktur.

Powiązane artykuły