Ponowne przesłanie faktury

Jeśli faktura nie została prawidłowo dostarczona do zintegrowanego oprogramowania księgowego, na przykład z powodu tymczasowej awarii lub błędu konfiguracji, dokument można ponownie przesłać. Platforma wysyła wówczas fakturę jeszcze raz do integracji z oprogramowaniem. To nie to samo co ręczna zmiana statusu: ta zmienia tylko etykietę i niczego nie wysyła ponownie. Zobacz Zmiana statusu faktury zakupowej.

Jak ponownie przesłać dokument?

Nie trzeba otwierać faktury. Pionowy wielokropek (⋮) na liście otwiera menu; należy wybrać API-download opnieuw aanbieden.

Krok 1: Otwarcie właściwej skrzynki

Przejście do Skrzynki odbiorczej (faktury zakupowe) lub Skrzynki nadawczej (faktury sprzedażowe).

Należy znaleźć fakturę na liście. Kliknąć pionowy wielokropek (⋮) w wierszu. Nie trzeba otwierać faktury.

Krok 3: Wybrać API-download opnieuw aanbieden

W menu rozwijanym wybrać API-download opnieuw aanbieden. To etykieta produktu na platformie (także przy połączeniach Proactis i API-SOAP).

Platforma wysyła dokument ponownie do zintegrowanego oprogramowania. W większości przypadków faktura pojawia się w systemie księgowym w ciągu kilku godzin.

Kiedy ponowne przesłanie jest potrzebne?

Najczęstsze sytuacje:

Oprogramowanie było tymczasowo niedostępne: system księgowy miał awarię lub przeszedł konserwację, przez co automatyczne pobieranie się nie powiodło.
Konfiguracja została zmieniona: integracja z oprogramowaniem została ponownie skonfigurowana lub klucze połączenia zostały odnowione, i wcześniej odebrane faktury mają zostać teraz przekazane.
Faktura miała status "Duplikat": faktura oznaczona jako duplikat i następnie zwolniona jako oryginał musi zostać ponownie przesłana, aby trafić do oprogramowania.

Kiedy nie przesyłać ponownie

Faktura już jest poprawna w ERP lub oprogramowaniu i trzeba tylko zaktualizować status na platformie (na przykład Zatwierdzona lub Pobrana)? Nie przesyłać ponownie. Dokument zostałby znów zaoferowany integracji (ryzyko podwójnego zaoferowania). Wtedy zmienia się tylko etykietę statusu: Zmiana statusu faktury zakupowej.

Uwaga przy duplikatach

Faktury ze statusem "Duplikat" nie mogą być ponownie przesłane. Fakturę należy najpierw oznaczyć jako oryginał za pomocą menu (trzy kropki > "Oznacz jako oryginał"). Następnie można ją ponownie przesłać. Więcej w artykule Jak rozpoznawany jest duplikat faktury?.

Czy działa zarówno dla faktur zakupowych, jak i sprzedażowych?

Tak. Ponowne przesłanie jest dostępne zarówno dla faktur zakupowych (Skrzynka odbiorcza), jak i sprzedażowych (Skrzynka nadawcza). W obu przypadkach dokument jest ponownie przesyłany do zintegrowanego oprogramowania, niezależnie od kierunku.

Problemy z integracją z oprogramowaniem? Więcej informacji na econnect.eu.

Zaloguj się do platformy

Powiązane artykuły