Tri používateľské roly: základný používateľ, pokročilý používateľ a správca.
V skratke Platforma rozlišuje tri roly (základný používateľ, pokročilý používateľ, správca), ktoré určujú, čo môže daný používateľ robiť na úrovni prostredia. Okrem toho existujú oprávnenia na úrovni organizácie a samostatná rola vzťahového manažéra pre externú spoluprácu.
Platforma eConnect rozlišuje tri používateľské roly, ktoré určujú, čo môže daný používateľ vidieť a robiť. Okrem toho existujú oprávnenia na úrovni organizácie a samostatná rola vzťahového manažéra pre spoluprácu s inými firmami.
Každý používateľ v prostredí má práve jednu z týchto rolí:
Predvolená rola pre používateľov pridaných po vytvorení prostredia. Prvý používateľ prostredia je vždy správca. Každý ďalší používateľ pridaný prostredníctvom pozvánky automaticky získa rolu základného používateľa; správca to môže následne zmeniť.
Základný používateľ môže prezerať dokumenty, vytvárať a odosielať faktúry pre organizácie, v ktorých je členom. Pre väčšinu zamestnancov, ktorí dennodenne pracujú s faktúrami, je to postačujúce.
Základný používateľ nemôže: pozývať iných používateľov, vytvárať alebo odstraňovať organizácie, priraďovať roly ani nadväzovať partnerské vzťahy s inými firmami.
Pokročilý používateľ má všetky oprávnenia základného používateľa a navyše možnosť nadväzovať partnerské vzťahy s inými prostrediami. Táto rola je relevantná pre organizácie, ktoré spolupracujú s klientmi, dodávateľmi alebo účtovníkmi prostredníctvom platformy.
Správca má plnú kontrolu nad prostredím. Okrem všetkých oprávnení pokročilého používateľa môže správca:
Pri vytvorení nového prostredia sa prvý používateľ automaticky stane správcom. Každý ďalší používateľ, ktorý sa pridá prostredníctvom pozvánky, dostane predvolene rolu základného používateľa. Správca to môže následne zmeniť.
Okrem roly v prostredí má každý používateľ aj oprávnenia na úrovni jednotlivých organizácií. Existujú dve úrovne:
Používateľ s rolou "Základný používateľ" na úrovni prostredia môže byť "Správcom" konkrétnej organizácie. Tieto dve úrovne fungujú nezávisle od seba.
Prístup k dokumentom vyžaduje členstvo v príslušnej organizácii. Toto členstvo musí samostatne udeliť správca organizácie. Bez členstva v organizácii sa organizácia zvyčajne nezobrazuje pod Moje organizácie (môže však zostať viditeľná pod Všetky organizácie v prostredí) a nemôže byť použitá ako Dodávateľ na predajnej faktúre. Samotné členstvo v prostredí teda nestačí na fakturáciu ani na zobrazenie dokumentov.
Rola vzťahového manažéra je doplnková rola, ktorú prideľuje správca. Vzťahový manažér môže spolupracovať s inými firmami a prostrediami prostredníctvom modelu partnerstva.
Táto rola je potrebná, ak chcete:
Rolu vzťahového manažéra prideľuje správca v sekcii správy používateľov.
Okrem troch štandardných rolí a roly vzťahového manažéra existujú v systéme dve špecialistické roly:
Obe roly sú viditeľné v správe používateľov, ale v praxi sa používajú len v konkrétnych integračných scenároch.
Roly môže meniť len správca. Vlastnú rolu si nemôžete zmeniť; na to potrebujete iného správcu. Prejdite na Moje prostredie > Používatelia, vyberte používateľa a upravte jeho rolu. Zmena sa prejaví okamžite, používateľ sa nemusí znovu prihlasovať.
Malá firma s jedným zamestnancom: ste správcom a nemusíte nič ďalšie nastavovať. Automaticky máte prístup ku všetkému.
Firma s viacerými zamestnancami: nastavte sa ako správca a pozvite kolegov ako základných používateľov. Prideľte im oprávnenia podľa potreby pre jednotlivé organizácie.
Účtovník s viacerými klientmi: nastavte sa ako správca s rolou vzťahového manažéra. Tak môžete nadväzovať partnerské vzťahy s klientskými prostrediami a spravovať ich faktúry.
Holdingová spoločnosť s viacerými dcérskymi spoločnosťami: všetky organizácie v jednom prostredí. Pre každú dcérsku spoločnosť priraďte príslušných zamestnancov ako členov alebo správcov organizácie.
Správca spravuje celý pracovný priestor: pozýva používateľov, vytvára organizácie, mení predplatné. Správca organizácie môže iba pridať alebo odstrániť členov tejto konkrétnej organizácie. Obe úrovne fungujú nezávisle od seba: môžete byť správcom organizácie bez toho, aby ste boli správcom prostredia.
Áno, používateľ môže byť členom jednej alebo viacerých organizácií v rámci toho istého prostredia. Iba organizácie, v ktorých je používateľ členom, sa zobrazujú pod Moje organizácie a môžu sa používať ako Dodávateľ na predajnej faktúre. Správca alebo správca organizácie môže pridať členov.
Nie, oprávnenia sa nastavujú na úrovni organizácie. Každý člen organizácie môže zobrazovať všetky prichádzajúce a odchádzajúce faktúry tejto organizácie. Na platforme nie je možné rozlišovať medzi pohľadávkami a záväzkami.
Najčastejšie chýba členstvo v organizácii: ste členom prostredia, ale nie konkrétnej organizácie. Funguje to v jednom prostredí, ale nie v inom (napr. v produkcii áno, v pilote nie)? Pilot a produkcia sú samostatné prostredia s vlastnými členstvami používateľov a organizácií; oprávnenia z jedného prostredia sa automaticky neprenášajú do druhého. Správca príslušného prostredia vás pridá ako člena organizácie, po čom opätovné prihlásenie alebo obnova stránky problém vyrieši.
Chcete pozvať kolegu alebo upraviť roly? To vybavíte v sekcii Moje prostredie na platform.econnect.eu.
Spravujte svojich používateľov