Partnerstvo na platforme eConnect prepája dve prostredia, aby organizácie mohli spolupracovať. Tvorí základ modelu sprostredkovateľa: účtovníci a účtovné firmy, ktoré v mene svojich klientov spravujú faktúry a prepájajú softvér.

Partnerstvo je prepojenie medzi dvoma eConnect prostrediami. Po vytvorení partnerstva môžu pokročilí používatelia a správcovia jedného prostredia získať prístup k organizáciám v druhom prostredí. Účtovník tak môže prezerať faktúry, získavať pripojovacie kľúče a nastavovať softvér pre klientské organizácie.

Partnerstvo funguje vždy obojsmerne: obe strany si môžu navzájom udeliť prístup k svojim organizáciám. V praxi zvyčajne účtovník získava prístup do klientského prostredia, nie naopak, ale technicky je to symetrické.

Partnerstvo je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

Účtovník odošle žiadosť o splnomocnenie klientovi. Po prijatí klientom sa automaticky vytvorí partnerstvo. Ide o štandardný postup, ktorý sa v praxi používa najčastejšie.

Dve organizácie si môžu partnerstvo vytvoriť aj samy:

1. Prejdite na Partneri > Nájsť partnerov.
2. Odošlite žiadosť o prepojenie druhej organizácii.
3. Druhá strana potvrdí žiadosť prostredníctvom e-mailu.
4. Partnerstvo je aktívne.

Pri manuálnom partnerstve musia byť obe strany pokročilým používateľom alebo správcom a funkcia partnerstiev musí byť dostupná v ich predplatnom.

Po vytvorení partnerstva je ešte potrebné nastaviť, kto má prístup ku ktorým organizáciám. To urobíte tak, že používateľov pridáte ako člena k organizáciám partnerského prostredia.

V rámci partnerstva môžete určiť manažérov vzťahov. Manažér vzťahov je špecifická rola, ktorá umožňuje koordinovať spoluprácu medzi dvoma prostrediami. Pre každé partnerstvo môžete určiť viacerých manažérov vzťahov.

Manažéri vzťahov sa prepájajú cez Partneri > Manažéri vzťahov > Prepojiť. Rola manažéra vzťahov musí byť samostatne pridelená správcom v správe používateľov.

Pri partnerstve si sprostredkovateľ môže zvoliť, že náklady na prepojenie klienta preberie na seba. To je výhodné, keď účtovník ponúka službu elektronickej fakturácie ako súčasť svojich služieb pre klienta.

Partnerstvo môže ukončiť ktorákoľvek zo strán. Po ukončení druhá strana okamžite stratí prístup k organizáciám. Existujúce faktúry a dokumenty zostávajú dostupné vo vlastnom prostredí, žiadne dáta sa nestratia.

Účtovnícka firma s 50 klientmi: firma má jedno vlastné eConnect prostredie. Prostredníctvom žiadostí o splnomocnenie sa prepoja všetci klienti. Pre každého klienta sa vytvorí partnerstvo. Účtovník získa pripojovacie kľúče a nakonfiguruje softvérové prepojenie pre každého klienta. Z jedného prostredia spravuje účtovník faktúry všetkých klientov.

Chcete vytvoriť partnera? Prečítajte si, ako na to.