Prepojenie klienta

Ako účtovník alebo sprostredkovateľ môžete prepojiť klientov s eConnect prostredníctvom žiadosti o splnomocnenie. Po prijatí klientom sa automaticky vytvorí partnerstvo a získate prístup k pripojovacím kľúčom, pomocou ktorých prepojíte účtovný softvér Vášho klienta.

Ako funguje žiadosť o splnomocnenie?

Žiadosť o splnomocnenie je štruktúrovaný proces v piatich krokoch:

Krok 1: Vytvorenie žiadosti o splnomocnenie

Prihláste sa na platformu eConnect a prejdite do sekcie Splnomocnenia. Kliknite na Nová žiadosť o splnomocnenie a vyplňte údaje Vášho klienta: meno a e-mailovú adresu klienta, softvérový balík, ktorý klient používa, a organizáciu, pre ktorú žiadate o splnomocnenie.

Krok 2: Odoslanie žiadosti

Po vytvorení sa žiadosť o splnomocnenie odošle klientovi e-mailom. E-mail obsahuje aktivačný odkaz, pomocou ktorého si klient môže žiadosť prezrieť a prijať.

Krok 3: Klient prijme žiadosť

Klient dostane e-mail a klikne na aktivačný odkaz. Ak klient už má eConnect prostredie, prihlási sa a prijme žiadosť. Ak klient ešte nemá účet, najprv si ho vytvorí a potom aktivuje splnomocnenie.

Krok 4: Vytvorenie partnerstva

Po prijatí sa automaticky vytvorí partnerstvo medzi Vaším prostredím a prostredím klienta. Toto partnerstvo prepája obe prostredia a ako pokročilému používateľovi alebo správcovi Vám poskytuje prístup k organizáciám klienta.

Krok 5: Získanie pripojovacích kľúčov

S aktívnym partnerstvom môžete získať pripojovacie kľúče pre organizáciu Vášho klienta. Tieto kľúče zadáte do účtovného softvéru klienta na aktiváciu prepojenia. Od tohto momentu sa faktúry spracúvajú automaticky.

Požiadavky

Na odosielanie žiadostí o splnomocnenie potrebujete:

Minimálne predplatné Basic na eConnect
Rolu pokročilého používateľa alebo správcu vo Vašom vlastnom prostredí

Klient nepotrebuje špeciálne predplatné na prijatie splnomocnenia. Bezplatný Faktúrový portál postačuje, ak klient iba odosiela faktúry.

Prepojenie viacerých klientov

Môžete odoslať neobmedzený počet žiadostí o splnomocnenie rôznym klientom. Každá prijatá žiadosť vytvorí samostatné partnerstvo. Z jedného prostredia tak spravujete všetky prepojenia s klientmi.

Pre každého klienta nastavíte softvérové prepojenie samostatne s konkrétnymi pripojovacími kľúčmi daného klienta. API kľúč môže byť pre všetkých klientov rovnaký, ale identifikátor špecifický pre organizáciu sa líši pre každého klienta.

Čo ak žiadosť o splnomocnenie zostáva v stave "V spracovaní"?

Niekedy žiadosť o splnomocnenie zostane v stave "V spracovaní". Môže to mať nasledovné príčiny:

Klient nedostal e-mail (skontrolujte priečinok spam)
Klient neklikol na aktivačný odkaz
Klient žiadosť otvoril, ale ešte ju neprijal

Žiadosť môžete znovu odoslať cez platformu. Ak klient žiadosť aktívne odmietne, dostanete o tom upozornenie.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako funguje partnerstvo po prijatí? Prečítajte si: Partnerstvo vysvetlené.

Začnite žiadosť o splnomocnenie