Vytvorenie partnerstva: vyhľadanie druhého prostredia, odoslanie žiadosti o prepojenie a nastavenie práv.
Okrem žiadosti o splnomocnenie (pre účtovníkov a sprostredkovateľov) môžete partnerstvo vytvoriť aj manuálne s inou organizáciou. To je užitočné, keď chcete spolupracovať s dodávateľom, klientom alebo partnerom bez formálneho procesu splnomocnenia.
Na vytvorenie partnerstva potrebujete:
Druhá strana musí spĺňať rovnaké požiadavky.
Prihláste sa na platform.econnect.eu a prejdite na Partneri v hlavnom menu.
Kliknite na Nájsť partnerov a vyhľadajte organizáciu, s ktorou chcete spolupracovať, podľa názvu alebo IČO.
Vyberte nájdenú organizáciu a kliknite na Odoslať žiadosť o prepojenie. Druhá strana dostane e-mail so žiadosťou.
Druhá strana potvrdí žiadosť o prepojenie prostredníctvom e-mailu. Po potvrdení je partnerstvo aktívne.
Prejdite do partnerského prostredia, vyberte organizáciu, ku ktorej chcete udeliť prístup, a pridajte používateľa ako Člena alebo Správcu tejto organizácie.
Prejdite na Partneri > Manažéri vzťahov.
Kliknite na Prepojiť a vyberte používateľa, ktorého chcete určiť ako manažéra vzťahov.
Pre každé partnerstvo môžete nastaviť viacerých manažérov vzťahov.
S aktívnym partnerstvom môžete zdieľať dokumenty s partnerskou organizáciou. Prejdite na dokument a vyberte Zdieľať. Na výber máte tri úrovne práv:
Dokumenty je možné zdieľať s jednotlivými používateľmi, skupinami alebo celými organizáciami.
Radšej by ste prepojili klienta cez proces splnomocnenia? Pozrite si, ako funguje žiadosť o splnomocnenie.
Nájdite partnera