Platforma eConnect oferuje zaawansowane funkcje filtrowania i widoków, dzięki którym można znaleźć dokładnie te faktury, których się szuka. Niestandardowe filtry można zapisać jako widok i udostępnić współpracownikom, aby wszyscy pracowali z tym samym przeglądem.

W każdej Skrzynce (odbiorcza i nadawcza) oraz w aplikacjach przegląd można filtrować według:

• Organizacja: wyświetlanie tylko faktur określonej organizacji
• Nadawca lub odbiorca: filtr na określonego dostawcę lub kontrahenta
• Data lub okres: wybranie konkretnej daty lub zakresu dat
• Status: wyświetlanie tylko faktur o określonym statusie (odebrana, opłacona, odrzucona itp.)
• Wolne wyszukiwanie: wyszukiwanie według numeru faktury, kwoty, opisu lub innych cech

Filtry można łączyć. Można na przykład wyświetlić wszystkie nieopłacone faktury z ostatniego miesiąca od określonego dostawcy.

Przy częstym korzystaniu z tych samych filtrów można je zapisać jako widok:

Widok pojawia się jako skrót w Skrzynce. Jednym kliknięciem zastosowane zostają zapisane filtry.

Widoki można udostępniać współpracownikom w tym samym środowisku. Przy udostępnianiu wybiera się poziom uprawnień:

• Odczyt: współpracownicy mogą używać widoku, ale nie mogą go zmieniać
• Edycja: współpracownicy mogą dostosowywać widok

Udostępnione widoki są przydatne, gdy wielu pracowników korzysta z tych samych przeglądów faktur.

Z każdego widoku wyniki można wyeksportować jako plik CSV. Jest to przydatne do raportowania, analiz lub importu danych do innych systemów. Maksymalna liczba wierszy na eksport to 20 000. Więcej w artykule Eksport przeglądów jako CSV.

Eksport przeglądu? Przeczytaj artykuł Eksport przeglądów jako CSV.

• Eksport przeglądów jako CSV
• Faktury przychodzące
• Wyszukiwanie wysłanych faktur sprzedażowych