Z każdej Skrzynki i każdego widoku na platformie eConnect można eksportować przeglądy faktur jako plik CSV. Jest to przydatne do raportowania, analiz w Excelu lub importu danych do innych systemów.

Plik zawiera wszystkie dane faktur widoczne w przeglądzie: numer faktury, nadawca/odbiorca, kwota, data, status i inne.

• Maksymalnie 20 000 wierszy na eksport. Jeśli przegląd zawiera więcej niż 20 000 faktur, należy użyć filtrów do podziału wyników (na przykład według miesiąca lub organizacji).
• Przegląd transakcji (Moje środowisko > Transakcje) ma limit 5000 wierszy na eksport.

Uwaga: funkcja eksportu w ramach Workflow obecnie nie działa. Przyczyny walidacji i kroki workflow nie są eksportowalne jako CSV. Jako alternatywę należy korzystać z Osi czasu per dokument lub filtra "Wszystkie instancje" jako Workflow Admin.

• Raporty finansowe: okresowy eksport przeglądu faktur dla księgowości.
• Analiza: otwarcie pliku CSV w Excelu lub Google Sheets w celu analizy trendów, sum i rozkładów.
• Kontrola: porównanie pliku eksportu z oprogramowaniem księgowym w celu znalezienia ewentualnych rozbieżności.
• Archiwizacja: przechowywanie pliku eksportu jako dodatkowej kopii zapasowej danych fakturowych.

Chcesz najpierw utworzyć niestandardowy widok? Przeczytaj artykuł Filtry i widoki: tworzenie i udostępnianie.

• Filtry i widoki: tworzenie i udostępnianie
• Czym jest saldo i jak działa?
• Faktury przychodzące