Der Beziehungsmanager ist eine ergänzende Rolle auf der eConnect-Plattform, die für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und Umgebungen erforderlich ist. Ein Beziehungsmanager kann Partnerbeziehungen eingehen, Dokumente mit externen Parteien teilen und Zugang zu Organisationen in einer verknüpften Partnerumgebung erhalten.

Die Beziehungsmanager-Rolle ist in folgenden Situationen erforderlich:

• Zusammenarbeit mit Steuerberatern oder Intermediären: Um eine Bevollmächtigungsanfrage zu verarbeiten und eine Partnerschaft einzugehen, muss Ihre Organisation einen Beziehungsmanager ernannt haben.
• Dokumente mit externen Parteien teilen: Wenn Sie Rechnungen oder Dokumente mit Organisationen außerhalb Ihrer eigenen Umgebung teilen möchten.
• Partnerschaft mit anderen Unternehmen: Um eine Beziehungsanfrage an eine andere eConnect-Umgebung zu senden und gegenseitig Mitglieder zu Organisationen hinzuzufügen.

Nur ein Administrator kann die Beziehungsmanager-Rolle vergeben. So gehen Sie vor:

Der Benutzer muss mindestens die Rolle Fortgeschrittener Benutzer haben, um die Beziehungsmanager-Funktionalität vollständig nutzen zu können. Ein Basisbenutzer kann zwar die Beziehungsmanager-Rolle erhalten, kann aber keine Partnerbeziehungen eingehen.

Sie können mehrere Beziehungsmanager pro Umgebung oder pro Partnerschaft haben. Das ist praktisch, wenn mehrere Mitarbeiter für die Zusammenarbeit mit externen Parteien verantwortlich sind, beispielsweise wenn verschiedene Mitarbeiter jeweils eine Gruppe von Mandanten betreuen.

Bei einer Partnerschaft werden Beziehungsmanager über Partner > Beziehungsmanager > Verbinden verknüpft. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, haben die Beziehungsmanager gegenseitigen Zugang zu den Organisationen, die in der Partnerschaft geteilt werden.

Die Beziehungsmanager-Rolle ersetzt nicht die Umgebungsrolle, sondern ergänzt sie und wird separat zugewiesen.

Mehr über Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit Steuerberatern erfahren? Lesen Sie mehr im Bereich Intermediäre.