Tři uživatelské role: základní uživatel, pokročilý uživatel a správce.
Ve zkratce Platforma rozlišuje tři role (základní uživatel, pokročilý uživatel, správce), které určují, co může daný uživatel dělat na úrovni prostředí. Kromě toho existují oprávnění na úrovni organizace a samostatná role vztahového manažera pro externí spolupráci.
Platforma eConnect rozlišuje tři uživatelské role, které určují, co může daný uživatel vidět a dělat. Kromě toho existují oprávnění na úrovni organizace a samostatná role vztahového manažera pro spolupráci s jinými firmami.
Každý uživatel v prostředí má právě jednu z těchto rolí:
Výchozí role pro uživatele přidávané poté, co prostředí již existuje. První uživatel prostředí je vždy správce. Každý další uživatel přidaný prostřednictvím pozvánky automaticky získá roli základního uživatele; správce to může následně změnit.
Základní uživatel může prohlížet dokumenty, vytvářet a odesílat faktury pro organizace, ve kterých je členem. Pro většinu zaměstnanců, kteří denně pracují s fakturami, je to dostačující.
Základní uživatel nemůže: zvát jiné uživatele, vytvářet nebo odstraňovat organizace, přiřazovat role ani navazovat partnerské vztahy s jinými firmami.
Pokročilý uživatel má všechna oprávnění základního uživatele a navíc možnost navazovat partnerské vztahy s jinými prostředími. Tato role je relevantní pro organizace, které spolupracují s klienty, dodavateli nebo účetními prostřednictvím platformy.
Správce má plnou kontrolu nad prostředím. Kromě všech oprávnění pokročilého uživatele může správce:
Při vytvoření nového prostředí se první uživatel automaticky stane správcem. Každý další uživatel, který se přidá prostřednictvím pozvánky, dostane výchozí roli základního uživatele. Správce to může následně změnit.
Kromě role v prostředí má každý uživatel také oprávnění na úrovni jednotlivých organizací. Existují dvě úrovně:
Uživatel s rolí "Základní uživatel" na úrovni prostředí může být "Správcem" konkrétní organizace. Tyto dvě úrovně fungují nezávisle na sobě.
Přístup k dokumentům vyžaduje členství v příslušné organizaci. Toto členství musí samostatně udělit správce organizace. Bez členství v organizaci se organizace obvykle nezobrazuje pod Moje organizace (může však zůstat viditelná pod Všechny organizace v prostředí) a nelze ji použít jako Dodavatele na prodejní faktuře. Samotné členství v prostředí tedy nestačí k fakturaci ani k prohlížení dokumentů.
Role vztahového manažera je doplňková role, kterou přiděluje správce. Vztahový manažer může spolupracovat s jinými firmami a prostředími prostřednictvím modelu partnerství.
Tato role je potřebná, pokud chcete:
Roli vztahového manažera přiděluje správce v sekci správy uživatelů.
Kromě tří standardních rolí a role vztahového manažera existují v systému dvě specializované role:
Obě role jsou viditelné ve správě uživatelů, ale v praxi se používají pouze v konkrétních integračních scénářích.
Role může měnit pouze správce. Svou vlastní roli nemůžete změnit; k tomu potřebujete jiného správce. Přejděte do Moje prostředí > Uživatelé, vyberte uživatele a upravte jeho roli. Změna se projeví okamžitě, uživatel se nemusí znovu přihlašovat.
Malá firma s jedním zaměstnancem: jste správcem a nemusíte nic dalšího nastavovat. Automaticky máte přístup ke všemu.
Firma s více zaměstnanci: nastavte se jako správce a pozvěte kolegy jako základní uživatele. Přidělte jim oprávnění podle potřeby pro jednotlivé organizace.
Účetní s více klienty: nastavte se jako správce s rolí vztahového manažera. Tak můžete navazovat partnerské vztahy s klientskými prostředími a spravovat jejich faktury.
Holdingová společnost s více dceřinými společnostmi: všechny organizace v jednom prostředí. Pro každou dceřinou společnost přiřaďte příslušné zaměstnance jako členy nebo správce organizace.
Správce spravuje celý pracovní prostor: zvá uživatele, vytváří organizace, mění předplatné. Správce organizace může pouze přidávat nebo odstraňovat členy této konkrétní organizace. Obě úrovně fungují nezávisle na sobě: můžete být správcem organizace, aniž byste byli správcem prostředí.
Ano, uživatel může být členem jedné nebo více organizací v rámci stejného prostředí. Pod Moje organizace a jako Dodavatel na prodejní faktuře se zobrazují pouze organizace, ve kterých je uživatel členem. Správce nebo správce organizace může členy přidávat.
Ne, oprávnění se nastavují na úrovni organizace. Každý člen organizace může zobrazit všechny příchozí a odchozí faktury této organizace. Na platformě nelze rozlišovat mezi pohledávkami a závazky.
Nejcasto chybí členství v organizaci: jste členem prostředí, ale ne konkrétní organizace. Funguje to v jednom prostředí, ale ne v jiném (například v produkci ano, v pilotu ne)? Pilot a produkce jsou oddělená prostředí s vlastními členstvími uživatelů a organizací; oprávnění z jednoho prostředí se automaticky nepřenášejí do druhého. Správce příslušného prostředí vás přidá jako člena organizace, natož opětovné přihlášení nebo obnovení stránky problém vyřeší.
Chcete pozvat kolegu nebo upravit role? To vyřídíte v sekci Moje prostředí na platform.econnect.eu.
Spravujte své uživatele