Partnerství na platformě eConnect propojuje dvě prostředí, aby organizace mohly spolupracovat. Tvoří základ modelu zprostředkovatele: účetní a účetní firmy, které jménem svých klientů spravují faktury a propojují software.

Partnerství je propojení mezi dvěma prostředími eConnect. Po vytvoření partnerství mohou pokročilí uživatelé a administrátoři jednoho prostředí získat přístup k organizacím v druhém prostředí. Účetní tak může prohlížet faktury, získávat připojovací klíče a nastavovat software pro klientské organizace.

Partnerství funguje vždy obousměrně: obě strany si mohou vzájemně udělit přístup ke svým organizacím. V praxi obvykle účetní získává přístup do klientského prostředí, nikoli naopak, ale technicky je to symetrické.

Partnerství lze vytvořit dvěma způsoby:

Účetní odešle žádost o zmocnění klientovi. Po přijetí klientem se automaticky vytvoří partnerství. Jedná se o standardní postup, který se v praxi používá nejčastěji.

Dvě organizace si mohou partnerství vytvořit i samy:

1. Přejděte na Partneři > Najít partnery.
2. Odešlete žádost o spojení druhé organizaci.
3. Druhá strana potvrdí žádost prostřednictvím e-mailu.
4. Partnerství je aktivní.

Při manuálním partnerství musí obě strany být pokročilým uživatelem nebo administrátorem a funkce partnerství musí být dostupná v jejich předplatném.

Po vytvoření partnerství je ještě třeba nastavit, kdo má přístup ke kterým organizacím. To provedete tak, že uživatele přidáte jako člena k organizacím partnerského prostředí.

V rámci partnerství můžete určit vztahové manažery. Vztahový manažer je specifická role, která umožňuje koordinovat spolupráci mezi dvěma prostředími. Pro každé partnerství můžete určit více vztahových manažerů.

Vztahoví manažeři se propojují přes Partneři > Vztahoví manažeři > Propojit. Role vztahového manažera musí být samostatně přidělena administrátorem ve správě uživatelů.

Při partnerství si zprostředkovatel může zvolit, že náklady na propojení klienta převezme na sebe. To je výhodné, když účetní nabízí službu elektronické fakturace jako součást svých služeb pro klienta.

Partnerství může ukončit kterákoli ze stran. Po ukončení druhá strana okamžitě ztratí přístup k organizacím. Stávající faktury a dokumenty zůstávají dostupné ve vlastním prostředí, žádná data se neztratí.

Účetní firma s 50 klienty: firma má jedno vlastní prostředí eConnect. Prostřednictvím žádostí o zmocnění se propojí všichni klienti. Pro každého klienta se vytvoří partnerství. Účetní získá připojovací klíče a nakonfiguruje softwarové propojení pro každého klienta. Z jednoho prostředí spravuje účetní faktury všech klientů.

Chcete vytvořit partnera? Přečtěte si, jak na to.