Propojení klienta

Jako účetní nebo zprostředkovatel můžete klienty propojit s eConnect prostřednictvím žádosti o zmocnění. Po přijetí klientem se automaticky vytvoří partnerství a získáte přístup k připojovacím klíčům, pomocí kterých propojíte účetní software klienta.

Jak žádost o zmocnění funguje?

Žádost o zmocnění je strukturovaný proces v pěti krocích:

Krok 1: Vytvoření žádosti o zmocnění

Přihlaste se na platformě eConnect a přejděte do sekce Zmocnění. Klikněte na Nová žádost o zmocnění a vyplňte údaje klienta:

Jméno a e-mailovou adresu klienta
Softwarový balík, který klient používá
Organizaci, pro kterou zmocnění žádáte

Krok 2: Odeslání žádosti

Po vytvoření je žádost o zmocnění odeslána e-mailem klientovi. E-mail obsahuje aktivační odkaz, přes který může klient žádost prohlédnout a přijmout.

Krok 3: Klient přijme

Klient obdrží e-mail a klikne na aktivační odkaz. Pokud má klient již prostředí eConnect, přihlásí se a přijme žádost. Nemá-li klient dosud účet, nejprve si ho vytvoří a poté aktivuje zmocnění.

Krok 4: Vytvoření partnerství

Po přijetí se automaticky vytvoří partnerství mezi Vaším prostředím a prostředím klienta. Toto partnerství propojuje obě prostředí a jako pokročilý uživatel nebo administrátor získáte přístup k organizacím klienta.

Krok 5: Získání připojovacích klíčů

S aktivním partnerstvím můžete získat připojovací klíče pro organizaci klienta. Tyto klíče zadáte v účetním softwaru klienta pro aktivaci propojení. Od tohoto okamžiku se faktury zpracovávají automaticky.

Požadavky

Pro odesílání žádostí o zmocnění potřebujete:

Minimálně předplatné Basic na eConnect
Roli pokročilý uživatel nebo administrátor ve vlastním prostředí

Klient nepotřebuje speciální předplatné pro přijetí zmocnění, bezplatný Fakturační portál stačí, pokud klient pouze odesílá faktury.

Propojení více klientů

Můžete odesílat neomezený počet žádostí o zmocnění různým klientům. Každá přijatá žádost vytvoří samostatné partnerství. Takto spravujete z jednoho prostředí všechna propojení klientů.

Pro každého klienta nastavíte softwarové propojení samostatně s konkrétními připojovacími klíči daného klienta. API klíč může být pro všechny klienty stejný, ale identifikátor specifický pro organizaci se u každého klienta liší.

Co dělat, když žádost o zmocnění zůstává v procesu?

Někdy zůstává žádost o zmocnění ve stavu "V procesu". To může mít následující příčiny:

Klient neobdržel e-mail (zkontrolujte složku se spamem)
Klient nekliknul na aktivační odkaz
Klient žádost otevřel, ale dosud nepřijal

Žádost můžete znovu odeslat přes platformu. Pokud klient aktivně odmítne, obdržíte o tom upozornění.

Chcete se dozvědět více o fungování partnerství po přijetí? Přečtěte si: Partnerství vysvětleno.

Vytvořte žádost o zmocnění