Vedle žádosti o zmocnění (pro účetní a zprostředkovatele) můžete také manuálně vytvořit partnerství s jinou organizací. To je užitečné, pokud chcete spolupracovat s dodavatelem, klientem nebo partnerem bez formálního procesu zmocnění.

Pro vytvoření partnerství potřebujete:

• Roli pokročilý uživatel nebo administrátor ve Vašem prostředí
• Roli vztahového manažera (zvlášť přidělenou administrátorem)
• Předplatné, které funkci partnerství podporuje (minimálně Basic)

Druhá strana musí splňovat stejné požadavky.

1. Přihlaste se na platform.econnect.eu.
2. Přejděte na Partneři v hlavním menu.
3. Klikněte na Najít partnery.
4. Vyhledejte organizaci, se kterou chcete spolupracovat, podle názvu nebo identifikačního čísla.

1. Vyberte nalezenou organizaci.
2. Klikněte na Odeslat žádost o spojení.
3. Druhá strana obdrží e-mail s žádostí.

Druhá strana potvrdí žádost o spojení prostřednictvím e-mailu. Po přijetí je partnerství aktivní.

Po vytvoření partnerství přidejte požadované uživatele jako členy k organizacím partnera:

1. Přejděte do partnerského prostředí.
2. Vyberte organizaci, ke které chcete udělit přístup.
3. Přidejte uživatele jako Člena nebo Administrátora dané organizace.

V rámci partnerství můžete určit vztahové manažery, kteří koordinují spolupráci:

1. Přejděte na Partneři > Vztahoví manažeři.
2. Klikněte na Propojit.
3. Vyberte uživatele, kterého chcete jmenovat vztahovým manažerem.

Pro každé partnerství můžete nastavit více vztahových manažerů.

S aktivním partnerstvím můžete sdílet dokumenty s partnerskou organizací. Přejděte k dokumentu a zvolte Sdílet. Můžete vybrat ze tří úrovní oprávnění:

Dokumenty lze sdílet s jednotlivými uživateli, skupinami nebo celými organizacemi.

Chcete raději propojit klienta přes proces zmocnění? Podívejte se, jak žádost o zmocnění funguje.