Vztahový manažer je doplňková role na platformě eConnect, která je potřebná pro spolupráci s jinými firmami a prostředími. Vztahový manažer může navazovat partnerské vztahy, sdílet dokumenty s externími stranami a získat přístup k organizacím v propojeném partnerském prostředí.

Role vztahového manažera je vyžadována v následujících situacích:

• Spolupráce s účetními nebo zprostředkovateli: pro zpracování žádosti o oprávnění a navázání partnerství musí mít Vaše organizace určeného vztahového manažera.
• Sdílení dokumentů s externími stranami: pokud chcete sdílet faktury nebo dokumenty s organizacemi mimo Vaše vlastní prostředí.
• Partnerství s jinými firmami: pro odeslání žádosti o spolupráci do jiného prostředí eConnect a vzájemné přidávání členů do organizací.

Pouze správce může roli vztahového manažera přidělit. Postupujte takto:

1. Přejděte do Moje prostředí > Uživatelé.
2. Vyberte uživatele, kterého chcete určit jako vztahového manažera.
3. Přidělte roli vztahového manažera.

Uživatel musí mít minimálně roli Pokročilý uživatel, aby mohl funkcionalitu vztahového manažera plně využívat. Základní uživatel může roli vztahového manažera dostat, ale nemůže navazovat partnerské vztahy.

V prostředí nebo u jednoho partnerství můžete mít více vztahových manažerů. To je praktické, pokud za spolupráci s externími stranami odpovídá více zaměstnanců, například když různí zaměstnanci spravují různé skupiny klientů.

U partnerství se vztahoví manažeři propojí přes Partneři > Vztahoví manažeři > Propojit. Jakmile je propojení vytvořeno, vztahoví manažeři mají vzájemný přístup k organizacím, které jsou sdíleny v rámci partnerství.

Role vztahového manažera nenahrazuje roli v prostředí, je to doplněk, který se přiděluje zvlášť.

Chcete vědět více o partnerstvích a spolupráci s účetními? Přečtěte si sekci Zprostředkovatelé.