Na platformě eConnect můžete dokumenty a faktury sdílet s dalšími uživateli, a to jak ve Vašem vlastním prostředí, tak s externími stranami prostřednictvím partnerství. To je užitečné pro spolupráci s kolegy, účetními nebo klienty.

Dokumenty můžete sdílet s jednotlivými uživateli nebo skupinami. Při sdílení zvolíte jednu ze tří úrovní oprávnění:

Sdílení je dostupné z více míst: Dokumenty, Doručené a Odeslané. Vyberte dokument nebo složku, kterou chcete sdílet, zvolte příjemce a úroveň oprávnění.

Pro sdílení dokumentů s uživateli mimo Vaše prostředí, například s Vaším účetním, je vyžadováno partnerství. Partnerství propojuje dvě prostředí eConnect, takže uživatelé z obou prostředí mohou vyměňovat dokumenty.

1. Obě strany musí být pokročilý uživatel nebo administrátor.
2. Funkce partnerství musí být dostupná v předplatném (minimálně Basic).
3. Přejděte na Partneři > Najít partnery a odešlete žádost o spojení.
4. Druhá strana obdrží e-mail a přijme žádost.
5. Po přijetí můžete vzájemně přidávat členy k organizacím.

Po nastavení partnerství můžete sdílet dokumenty s uživateli v partnerském prostředí stejným způsobem jako s interními kolegy.

Pro správu partnerství je vyžadována role vztahového manažera. Zajistěte, aby alespoň jeden uživatel ve Vašem prostředí měl tuto roli.

Pokud pravidelně sdílíte dokumenty se stejnou skupinou lidí, můžete vytvořit skupinu. Přidejte požadované uživatele do skupiny a sdílejte dokumenty najednou s celou skupinou. Ušetříte čas a zajistíte, že nikdo nebude opomenut.

Chcete se dozvědět více o partnerstvích a spolupráci s účetními? Přečtěte si více v sekci Zprostředkovatelé.