Kliknite na faktúru v priečinku Prijaté, oranžový rámček okolo riadku faktúry
Tlačidlo stavu v detailoch faktúry, oranžový rámček okolo poľa stavu
Možnosti stavu v rozbaľovacom menu, oranžový rámček okolo požadovaného stavu
/ docs
ProduktZnalostiVývojári
Platforma Control
Zmena stavu

Ako manuálne zmeniť stav prijatej faktúry a čo znamená mark as done pre sťahovanie.

Stav prijatej faktúry môžete na platforme eConnect zmeniť manuálne. Je to užitočné na sledovanie, ktoré faktúry sú schválené, zaplatené alebo zamietnuté, najmä ak nepoužívate automatický schvaľovací workflow.

Ako zmeníte stav?
Krok 1: Otvorenie faktúry

Prejdite do priečinka Prijaté a kliknite na faktúru, ktorej stav chcete zmeniť.

Krok 2: Kliknúť na tlačidlo stavu

V detailoch faktúry vidíte aktuálny stav. Kliknite na tlačidlo stavu alebo pole stavu, aby sa zobrazili dostupné možnosti.

Krok 3: Vybrať nový stav

Vyberte požadovaný stav:

  • Schválená na platbu: faktúra bola schválená a je pripravená na úhradu
  • Zaplatená: faktúra bola uhradená
  • Zamietnutá: faktúra nie je v poriadku

Zmena sa prejaví okamžite. Ak je odosielateľ tiež na platforme eConnect, zmena stavu sa mu automaticky odošle.

Kedy je vhodné zmeniť stav?

Najčastejšie dôvody na manuálnu zmenu stavu:

  • Po zaplatení: označte faktúru ako "Zaplatená", aby ste mali kompletný prehľad o tom, čo ešte nie je uhradené.
  • Po schválení: označte ako "Schválená na platbu", ak je faktúra v poriadku, ale ešte nebola zaplatená.
  • Pri zamietnutí: označte ako "Zamietnutá", ak faktúra nie je správna a nebudete ju uhrádzať. Môžete pridať poznámku s dôvodom zamietnutia.
Zmena stavu s workflow

Ak má vaša organizácia nastavený schvaľovací workflow, stavy sa menia automaticky na základe schvaľovacieho procesu. V takom prípade zvyčajne nie je potrebné meniť stav manuálne. Workflow sa o to postará. Manuálna zmena však zostáva možná pre výnimočné situácie.

Často kladené otázky
Zmizne faktúra, ak zmením stav alebo zvolím mark as done?

Nie. Zmena stavu v priečinku Prijaté mení len štítok stavu. Dokument zostáva k dispozícii; faktúry v priečinku Prijaté nemožno vymazať. Označili ste omylom Stiahnutá alebo dokončené bez sťahovania? Vyhľadajte podľa čísla faktúry (filter Stiahnutá alebo Všetky), otvorte faktúru a stiahnite ju znova ako PDF a/alebo XML. Viac informácií: Stavy faktúr.

Chcete sa dozvedieť viac o rôznych stavoch? Prečítajte si Stavy faktúr: čo znamená každý stav?.

Otvoriť priečinok Prijaté

PreviousStavy faktúr
NextDuplicitná faktúra