Vzťahový manažér je doplnková rola na eConnect platforme, ktorá je potrebná pre spoluprácu s inými firmami a prostrediami. Vzťahový manažér môže nadväzovať partnerské vzťahy, zdieľať dokumenty s externými stranami a získať prístup k organizáciám v prepojenom partnerskom prostredí.

Rola vzťahového manažéra je potrebná v nasledujúcich situáciách:

• Spolupráca s účtovníkmi alebo sprostredkovateľmi: na spracovanie žiadosti o splnomocnenie a nadviazanie partnerstva musí mať Vaša organizácia určeného vzťahového manažéra.
• Zdieľanie dokumentov s externými stranami: ak chcete zdieľať faktúry alebo dokumenty s organizáciami mimo Vášho prostredia.
• Partnerstvo s inými firmami: na odoslanie žiadosti o vzťah do iného eConnect prostredia a vzájomné pridávanie členov do organizácií.

Rolu vzťahového manažéra môže prideliť len správca. Postupujte nasledovne:

Používateľ musí mať minimálne rolu Pokročilý používateľ, aby mohol funkcionalitu vzťahového manažéra plne využívať. Základný používateľ môže rolu vzťahového manažéra dostať, ale nemôže nadväzovať partnerské vzťahy.

V jednom prostredí alebo v rámci jedného partnerstva môžete mať viacerých vzťahových manažérov. Je to praktické, keď je za spoluprácu s externými stranami zodpovedných viacero zamestnancov, napríklad keď rôzni zamestnanci spravujú rôzne skupiny klientov.

Pri partnerstve sa vzťahoví manažéri prepájajú cez Partneri > Vzťahoví manažéri > Prepojiť. Po vytvorení prepojenia majú vzťahoví manažéri vzájomný prístup k organizáciám zdieľaným v rámci partnerstva.

Rola vzťahového manažéra nenahrádza rolu v prostredí. Je to doplnok, ktorý sa prideľuje samostatne.

Chcete sa dozvedieť viac o partnerstvách a spolupráci s účtovníkmi? Prečítajte si sekciu Sprostredkovatelia.

• Oprávnenia a roly na platforme
• Zdieľanie dokumentov s kolegami a partnermi
• Štruktúra platformy