Na platforme eConnect môžete dokumenty a faktúry zdieľať s inými používateľmi, a to ako vo Vašom vlastnom prostredí, tak aj s externými stranami prostredníctvom partnerstva. To je praktické pre spoluprácu s kolegami, účtovníkmi alebo klientmi.

Dokumenty môžete zdieľať s jednotlivými používateľmi alebo skupinami. Pri zdieľaní vyberiete jednu z troch úrovní oprávnení:

Zdieľanie je dostupné z viacerých miest: Dokumenty, Doručené a Odoslané. Vyberte dokument alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, vyberte príjemcu a úroveň oprávnení.

Na zdieľanie dokumentov s používateľmi mimo Vášho prostredia, napríklad s Vaším účtovníkom, je potrebné partnerstvo. Partnerstvo prepája dve prostredia eConnect, vďaka čomu si používatelia oboch prostredí môžu vymieňať dokumenty.

Po nastavení partnerstva môžete zdieľať dokumenty s používateľmi v partnerskom prostredí rovnakým spôsobom ako s internými kolegami.

Na správu partnerstiev je potrebná rola správca vzťahov. Uistite sa, že minimálne jeden používateľ vo Vašom prostredí túto rolu má.

Ak pravidelne zdieľate dokumenty s rovnakou skupinou ľudí, môžete vytvoriť skupinu. Pridajte požadovaných používateľov do skupiny a zdieľajte dokumenty jedným krokom s celou skupinou. Ušetríte tým čas a zabezpečíte, že na nikoho nezabudnete.

Chcete sa dozvedieť viac o partnerstvách a spolupráci s účtovníkmi? Prečítajte si viac v sekcii Sprostredkovatelia.