Faktura korygująca

Warianty wyszukiwania: "pomoc nota kredytowa", "utworzyc note kredytowa", "nota kredytowa portal", "nota kredytowa juz wyslana faktura", "utworzyc fakture korygujaca Invoice Portal", "skorygowac zduplikowana fakture", "jak utworzyc note kredytowa".

Jeśli wysłana faktura zawiera błąd (nieprawidłowa kwota, opis lub stawka VAT), za pośrednictwem platformy eConnect można wysłać fakturę korygującą (credit note). Faktura korygująca automatycznie odwołuje się do oryginalnej faktury i jest dostarczana tym samym kanałem.

Uwaga: faktura korygująca (TypeCode 384) technicznie nie jest tym samym co nota kredytowa/CreditNote (TypeCode 381). W portalu nie ma osobnego przycisku Nota kredytowa; przy Utwórz fakturę zawsze wybierz typ Faktura korygująca (etykieta UI). Zobacz Warianty noty kredytowej po tło techniczne.

Jak utworzyć fakturę korygującą?

Krok 1: Otwarcie formularza faktury

Należy przejść do Utwórz fakturę w menu głównym.

Krok 2: Wybór typu Faktura korygująca

Należy wybrać jako typ faktury Faktura korygująca z listy rozwijanej (nie ma osobnej opcji ani przycisku Nota kredytowa).

Krok 3: Wypełnienie danych

Należy wypełnić dane. Odbiorca (kontrahent) jest ten sam co na oryginalnej fakturze. Należy dodać odniesienie do oryginalnej faktury; platforma automatycznie przejmuje oryginalny numer faktury po wpisaniu go w polu referencji.

Krok 4: Dodanie pozycji faktury

Należy wypełnić pozycje faktury z kwotami do skorygowania.

Krok 5: Wysłanie faktury korygującej

Należy kliknąć Wyślij. Faktura korygująca otrzymuje własny numer. Odniesienie do oryginalnej faktury umożliwia odbiorcy dopasowanie korekty.

Jak postępować z korektami?

Standard Peppol wymaga, aby faktura korygująca zawierała pełną kwotę do skorygowania. Standardowa procedura jest następująca:

Skorygowanie pełnej kwoty oryginalnej faktury fakturą korygującą.
Wystawienie nowej faktury z prawidłowymi danymi.

Zapewnia to spójną dokumentację zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy.

Uwagi dotyczące faktur korygujących

Platforma generuje dokument CreditNote (TypeCode 381), w którym wszystkie kwoty są dodatnie. Jest to konwencja Peppol: typ dokumentu w sposób implicitny wskazuje, że chodzi o notę kredytową.
Korzysta Pan/Pani z interfejsu API PSB? Obsługiwane są zarówno schemat CreditNote (kwoty dodatnie, TypeCode 381), jak i ujemna faktura (kwoty ujemne, TypeCode 380, konwencja holenderska GBNED). Szczegóły techniczne i konwencje znaków opisano w Warianty noty kredytowej.
Ujemne kwoty na pozycjach faktury nie są dozwolone w schemacie CreditNote. Aby uwzględnić rabat lub potrącenie, należy użyć ujemnej ilości z dodatnią ceną jednostkową.
Faktura korygująca jest wysyłana tym samym kanałem dostarczenia co oryginalna faktura (Peppol, platforma lub e-mail).

Aby ponownie wysłać fakturę ze skorygowanymi danymi zamiast credit note, należy zapoznać się z artykułem Ponowne wysłanie faktury.

Utwórz fakturę korygującą

Powiązane artykuły