Il responsabile relazioni è un ruolo aggiuntivo sulla piattaforma eConnect, necessario per la collaborazione con altre aziende e ambienti. Un responsabile relazioni può stabilire relazioni di partnership, condividere documenti con parti esterne e accedere a organizzazioni in un ambiente partner collegato.

Il ruolo di responsabile relazioni è richiesto nelle seguenti situazioni:

• Collaborazione con commercialisti o intermediari: per elaborare una richiesta di delega e stabilire un partnership, l'organizzazione deve avere un responsabile relazioni designato.
• Condivisione di documenti con parti esterne: quando si desidera condividere fatture o documenti con organizzazioni al di fuori del proprio ambiente.
• Partnership con altre aziende: per inviare una richiesta di relazione a un altro ambiente eConnect e aggiungere reciprocamente membri alle organizzazioni.

Solo un amministratore può assegnare il ruolo di responsabile relazioni. Procedere come segue:

L'utente deve avere almeno il ruolo di Utente avanzato per sfruttare appieno le funzionalità del responsabile relazioni. Un utente base può ricevere il ruolo di responsabile relazioni, ma non può stabilire relazioni di partnership.

È possibile avere più responsabili relazioni per ambiente o per partnership. Questo è utile quando più collaboratori sono responsabili della collaborazione con parti esterne, ad esempio quando diversi collaboratori gestiscono ciascuno un gruppo di clienti.

In un partnership i responsabili relazioni vengono collegati tramite Partner > Responsabili relazioni > Collega. Una volta effettuato il collegamento, i responsabili relazioni hanno accesso reciproco alle organizzazioni condivise nel partnership.

Il ruolo di responsabile relazioni non sostituisce il ruolo nell'ambiente: è un'aggiunta che viene assegnata separatamente.

Per saperne di più sui partnership e sulla collaborazione con commercialisti, consultare la sezione Intermediari.