Sulla piattaforma eConnect è possibile condividere documenti e fatture con altri utenti, sia all'interno del proprio ambiente che con parti esterne tramite un partenariato. Questo è utile per la collaborazione con colleghi, commercialisti o clienti.

I documenti possono essere condivisi con singoli utenti o gruppi. Al momento della condivisione si sceglie uno dei tre livelli di autorizzazione:

La condivisione è disponibile da più punti: Documenti, Posta in arrivo e Posta in uscita. Selezionare il documento o la cartella da condividere, scegliere il destinatario e il livello di autorizzazione.

Per condividere documenti con utenti al di fuori del proprio ambiente, ad esempio con il proprio commercialista, è necessario un partenariato. Un partenariato collega due ambienti eConnect, consentendo agli utenti di entrambi gli ambienti di scambiare documenti.

Dopo aver configurato il partenariato, è possibile condividere documenti con gli utenti nell'ambiente partner, nello stesso modo in cui si condividono documenti con i colleghi interni.

Per la gestione dei partenariati è necessario il ruolo di responsabile relazioni. Assicurarsi che almeno un utente nel proprio ambiente abbia questo ruolo.

Se si condividono regolarmente documenti con lo stesso gruppo di persone, è possibile creare un gruppo. Aggiungere gli utenti desiderati al gruppo e condividere i documenti in una sola volta con l'intero gruppo. Questo fa risparmiare tempo e garantisce che nessuno venga dimenticato.

Per saperne di più sui partenariati e sulla collaborazione con i commercialisti, consultare la sezione Intermediari.