Come modificare manualmente lo stato di una fattura di acquisto: solo etichetta, senza reinvio all'ERP.
Puoi modificare manualmente lo stato di una fattura in arrivo sulla piattaforma eConnect. È utile per tenere traccia di quali fatture sono state approvate, pagate o rifiutate, soprattutto se non usi un workflow di approvazione automatico.
Una modifica manuale dello stato nella Posta in arrivo cambia solo l'etichetta di stato. Il documento resta al suo posto e non c'è reinvio al software collegato, ERP o alla route di download API. La fattura è già corretta nel tuo ERP e vuoi solo aggiornare lo stato sulla piattaforma (ad esempio Approvata o Scaricata)? Allora modifica solo lo stato. Non usare Ripresentare download API: questa azione ripresenta il documento all'integrazione e può causare una doppia presentazione.
Attenzione: eConnect non è un software di contabilità. Non è pensato per gestire la contabilità dalla piattaforma. eConnect non è responsabile dell'accuratezza degli stati impostati manualmente o ricevuti tramite messaggi di stato. Vedi anche Altri messaggi di errore in invio.
Vai nella Posta in arrivo e fai clic sulla fattura di cui vuoi modificare lo stato.
Nei dettagli della fattura vedi lo stato attuale. Fai clic sul pulsante o sul campo di stato per vedere le opzioni disponibili.
Seleziona lo stato desiderato:
La modifica ha effetto immediato. Se anche il mittente è sulla piattaforma eConnect, la modifica di stato gli viene comunicata automaticamente.
I motivi più comuni per modificare lo stato manualmente:
Se la tua organizzazione ha configurato un workflow di approvazione, gli stati vengono aggiornati automaticamente in base al processo di approvazione. In quel caso di solito non devi modificare lo stato manualmente; il workflow se ne occupa. La regolazione manuale resta possibile per le eccezioni.
Sì, se anche il mittente è sulla piattaforma eConnect. La modifica viene condivisa in tempo reale: il mittente vede nella Posta in uscita che hai approvato, pagato o rifiutato la fattura.
Sì, puoi modificare manualmente lo stato di una fattura in qualsiasi momento. Apri la fattura nella Posta in arrivo, fai clic sul campo di stato e seleziona il nuovo stato (ad esempio «Approvata per il pagamento» o «Pagata»).
Nella maggior parte dei casi no. Il workflow di approvazione gestisce le modifiche di stato automaticamente. La regolazione manuale resta possibile per le eccezioni.
No. Una modifica di stato nella Posta in arrivo cambia solo l'etichetta. Il documento resta; le fatture nella Posta in arrivo non si possono eliminare. Hai segnato per errore Scaricata o completata senza scaricare? Cerca per numero fattura (filtro Scaricata o Tutto), apri la fattura e scaricala di nuovo come PDF e/o XML. Maggiori dettagli: Stati delle fatture.
No. Modificare manualmente lo stato imposta solo l'etichetta (ad esempio Approvata o Scaricata). Non c'è reinvio al software collegato, ERP o route API. La fattura è già nel tuo pacchetto e vuoi solo correggere lo stato sulla piattaforma? Modifica solo lo stato. Ripresentare download API è un'altra azione: ripresenta il documento all'integrazione. Usala solo in caso di mancata consegna reale, non per una correzione solo di stato. Vedi Ripresentare un documento.
Vuoi saperne di più sui diversi stati? Leggi Stati delle fatture, cosa significa ogni stato?.
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