Cómo cambiar manualmente el estado de una factura de compra: solo etiqueta, sin reenvío al ERP.
Puede cambiar manualmente el estado de una factura entrante en la plataforma eConnect. Es útil para seguir qué facturas se han aprobado, pagado o rechazado, sobre todo si no usa un flujo de aprobación automático.
Un cambio manual de estado en el buzón de entrada cambia solo la etiqueta de estado. El documento permanece y no hay reenvío al software conectado, ERP o la ruta de descarga API. ¿La factura ya está correcta en su ERP y solo quiere actualizar el estado de la plataforma (por ejemplo a Aprobado o Descargado)? Entonces cambie solo el estado. No use Volver a ofrecer descarga API: esa acción vuelve a ofrecer el documento a la integración y puede causar una doble oferta.
Atención: eConnect no es software de contabilidad. No está pensado para llevar la contabilidad desde la plataforma. eConnect no es responsable de la exactitud de los estados que fije manualmente o que lleguen mediante mensajes de estado. Consulte también Otros mensajes de error al enviar.
Vaya al Buzón de entrada y haga clic en la factura cuyo estado desea cambiar.
En los detalles de la factura verá el estado actual. Haga clic en el botón o campo de estado para ver las opciones disponibles.
Seleccione el estado deseado:
El cambio surte efecto de inmediato. Si el remitente también está en la plataforma eConnect, el cambio de estado se comunica automáticamente.
Los motivos más habituales para cambiar el estado manualmente:
Si su organización ha configurado un flujo de aprobación, los estados se actualizan automáticamente según el proceso de aprobación. En ese caso normalmente no necesita cambiar el estado a mano; el flujo lo gestiona. El ajuste manual sigue siendo posible en excepciones.
Sí, si el remitente también está en la plataforma eConnect. El cambio se comparte en tiempo real: el remitente ve en su bandeja de salida que ha aprobado, pagado o rechazado la factura.
Sí, puede cambiar manualmente el estado de una factura en cualquier momento. Abra la factura en el buzón de entrada, haga clic en el campo de estado y seleccione el nuevo estado (por ejemplo «Aprobada para pago» o «Pagada»).
En la mayoría de los casos, no. El flujo de aprobación gestiona los cambios de estado automáticamente. El ajuste manual sigue siendo posible en excepciones.
No. Un cambio de estado en el buzón de entrada solo cambia la etiqueta. El documento permanece; las facturas del buzón de entrada no se pueden eliminar. ¿Marcó por error Descargado o hecho sin descargar? Busque por número de factura (filtro Descargado o Todo), abra la factura y descárguela de nuevo como PDF y/o XML. Más información: Estados de las facturas.
No. Cambiar manualmente el estado solo fija la etiqueta (por ejemplo Aprobado o Descargado). No hay reenvío al software conectado, ERP o ruta API. ¿La factura ya está en su paquete y solo quiere corregir el estado de la plataforma? Cambie solo el estado. Volver a ofrecer descarga API es otra acción: vuelve a ofrecer el documento a la integración. Úsela solo ante una no entrega real, no para una corrección solo de estado. Consulte Volver a ofrecer un documento.
¿Quiere saber más sobre los distintos estados? Lea Estados de las facturas, ¿qué significa cada estado?.
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