Reenviar una factura al software

Si una factura no se ha entregado correctamente a su software contable conectado (por ejemplo, debido a una interrupción temporal o un error de configuración), puede reenviar el documento. La plataforma enviará la factura de nuevo a su integración de software. Esto no es lo mismo que cambiar el estado a mano: eso solo cambia la etiqueta y no reenvía nada. Véase Cambiar el estado de una factura de compra.

¿Cómo se reenvía un documento?

No hace falta abrir la factura. Con los puntos suspensivos verticales (⋮) del listado abre el menú y elige API-download opnieuw aanbieden.

Paso 1: Abrir la bandeja correcta

Vaya a la Bandeja de entrada (para facturas de compra) o la Bandeja de salida (para facturas de venta).

Paso 2: Abrir el menú con los puntos suspensivos

Busque la factura en el listado. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) de esa fila. No hace falta abrir la factura.

Paso 3: Elegir API-download opnieuw aanbieden

En el menú desplegable, elija API-download opnieuw aanbieden. Es la etiqueta de producto en la plataforma (también para conexiones Proactis y API-SOAP).

La plataforma enviará el documento de nuevo a su software conectado. En la mayoría de los casos, la factura aparecerá en su software contable en un plazo de unas horas.

¿Cuándo es necesario reenviar?

Las situaciones más frecuentes:

El software estuvo temporalmente fuera de servicio: su software contable tuvo una interrupción o mantenimiento, lo que provocó que la descarga automática fallara.
Se ha modificado la configuración: ha reconfigurado la integración de software o ha renovado las claves de conexión, y desea reenviar facturas recibidas anteriormente.
La factura estaba como "Duplicada": una factura que estaba marcada como duplicado y que se ha liberado como original debe reenviarse al software para que se procese.

Cuándo no reenviar

¿La factura ya está correcta en su ERP o software y solo quiere actualizar el estado de la plataforma (por ejemplo a Aprobada o Descargada)? No la reenvíe. Eso volvería a ofrecer el documento a la conexión (riesgo de doble oferta). En ese caso cambie solo la etiqueta de estado en Cambiar el estado de una factura de compra.

Atención con las facturas duplicadas

Las facturas con el estado "Duplicada" no pueden reenviarse al software. Primero debe marcar la factura como original a través del menú (tres puntos > "Marcar como original"). Después podrá reenviar la factura. Más información en ¿Cómo se detecta una factura duplicada?.

¿Funciona tanto para compras como para ventas?

Sí. Reenviar al software está disponible tanto para facturas de compra (Bandeja de entrada) como para facturas de venta (Bandeja de salida). En ambos casos, el documento se reenvía al software conectado, independientemente de la dirección.

¿Problemas con su integración de software? Más información sobre las integraciones disponibles en econnect.eu.

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