Eine Partnerschaft auf der eConnect-Plattform verbindet zwei Umgebungen miteinander, sodass Organisationen zusammenarbeiten können. Dies bildet die Grundlage für das Intermediär-Modell: Steuerberater und Buchhalter, die im Auftrag ihrer Mandanten Rechnungen verwalten und Software anbinden.

Eine Partnerschaft ist eine Verbindung zwischen zwei eConnect-Umgebungen. Nach dem Anlegen einer Partnerschaft können fortgeschrittene Benutzer und Administratoren der einen Umgebung auf Organisationen in der anderen Umgebung zugreifen. So kann ein Steuerberater Rechnungen einsehen, Verbindungsschlüssel abrufen und die Softwareanbindung für Mandantenorganisationen einrichten.

Die Partnerschaft funktioniert immer in beide Richtungen: Beide Parteien können einander Zugriff auf ihre Organisationen gewähren. In der Praxis erhält meist der Steuerberater Zugriff auf die Mandantenumgebung und nicht umgekehrt, technisch ist die Verbindung jedoch symmetrisch.

Es gibt zwei Wege, eine Partnerschaft anzulegen:

Der Steuerberater sendet eine Bevollmächtigungsanfrage an den Mandanten. Nach der Annahme durch den Mandanten wird automatisch eine Partnerschaft erstellt. Dies ist der Standardprozess und die in der Praxis am häufigsten verwendete Methode.

Zwei Organisationen können auch selbst eine Partnerschaft anlegen:

1. Gehen Sie zu Partner > Partner finden.
2. Senden Sie eine Partnerschaftsanfrage an die andere Organisation.
3. Die Gegenpartei bestätigt die Anfrage per E-Mail.
4. Die Partnerschaft ist aktiv.

Für eine manuelle Partnerschaft müssen beide Parteien die Rolle Fortgeschrittener Benutzer oder Administrator haben, und die Partnerschaftsfunktion muss in ihrem Abonnement verfügbar sein.

Nach dem Anlegen einer Partnerschaft müssen Sie noch festlegen, wer auf welche Organisationen zugreifen darf. Dazu fügen Sie Benutzer als Mitglied den Organisationen der Partnerumgebung hinzu.

Innerhalb einer Partnerschaft können Sie Beziehungsmanager ernennen. Ein Beziehungsmanager ist eine spezielle Rolle, die es einer Person ermöglicht, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Umgebungen zu koordinieren. Sie können mehrere Beziehungsmanager pro Partnerschaft bestimmen.

Beziehungsmanager werden über Partner > Beziehungsmanager > Verbinden verknüpft. Die Beziehungsmanager-Rolle muss separat von einem Administrator in der Benutzerverwaltung zugewiesen werden.

Bei einer Partnerschaft kann der Intermediär die Kosten der Mandantenanbindung auf eigene Rechnung übernehmen. Das ist praktisch, wenn der Steuerberater den E-Invoicing-Dienst als Bestandteil seiner Dienstleistung an den Mandanten anbietet.

Eine Partnerschaft kann von jeder der beiden Parteien beendet werden. Nach der Beendigung verliert die andere Partei sofort den Zugriff auf die Organisationen. Bestehende Rechnungen und Dokumente bleiben in der eigenen Umgebung verfügbar, es gehen keine Daten verloren.

Steuerberatungskanzlei mit 50 Mandanten: Die Kanzlei verfügt über eine eigene eConnect-Umgebung. Über Bevollmächtigungsanfragen werden alle Mandanten verknüpft. Pro Mandant wird eine Partnerschaft angelegt. Der Steuerberater ruft die Verbindungsschlüssel ab und konfiguriert die Softwareanbindung je Mandant. Von einer einzigen Umgebung aus verwaltet der Steuerberater sämtliche Mandantenrechnungen.

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