Eine Partnerschaft erstellen: die andere Umgebung finden, Anfrage senden und Berechtigungen konfigurieren.
Neben der Bevollmächtigungsanfrage (für Steuerberater und Intermediäre) können Sie auch manuell eine Partnerschaft mit einer anderen Organisation erstellen. Das ist nützlich, wenn Sie mit einem Lieferanten, Mandanten oder Partner zusammenarbeiten möchten, ohne den formellen Bevollmächtigungsprozess.
Um eine Partnerschaft zu erstellen, benötigen Sie:
Die andere Partei muss dieselben Voraussetzungen erfüllen.
Melden Sie sich bei platform.econnect.eu an und gehen Sie zu Partner im Hauptmenü.
Klicken Sie auf Partner finden und suchen Sie die Organisation, mit der Sie zusammenarbeiten möchten, nach Name oder Handelskammernummer.
Wählen Sie die gefundene Organisation aus und klicken Sie auf Partnerschaftsanfrage senden. Die andere Partei erhält eine E-Mail mit der Anfrage.
Die andere Partei bestätigt die Partnerschaftsanfrage per E-Mail. Nach der Annahme ist die Partnerschaft aktiv.
Gehen Sie zur Partnerumgebung, wählen Sie die Organisation, zu der Sie Zugriff gewähren möchten, und fügen Sie den Benutzer als Mitglied oder Administrator dieser Organisation hinzu.
Gehen Sie zu Partner > Beziehungsmanager.
Klicken Sie auf Verbinden und wählen Sie den Benutzer, den Sie als Beziehungsmanager bestimmen möchten.
Sie können mehrere Beziehungsmanager pro Partnerschaft einrichten.
Mit einer aktiven Partnerschaft können Sie Dokumente mit der Partnerorganisation teilen. Gehen Sie zu einem Dokument und wählen Sie Teilen. Sie können aus drei Berechtigungsstufen wählen:
Dokumente können mit einzelnen Benutzern, Gruppen oder ganzen Organisationen geteilt werden.
Bevorzugen Sie es, einen Mandanten über den Bevollmächtigungsprozess zu verknüpfen? So funktioniert die Bevollmächtigungsanfrage.
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