Mandant verknüpfen

Als Steuerberater oder Intermediär können Sie Mandanten über eine Bevollmächtigungsanfrage mit eConnect verknüpfen. Nach der Annahme durch den Mandanten wird automatisch eine Partnerschaft erstellt und Sie erhalten Zugriff auf die Verbindungsschlüssel, mit denen Sie die Buchhaltungssoftware Ihres Mandanten anbinden.

Wie funktioniert die Bevollmächtigungsanfrage?

Die Bevollmächtigungsanfrage ist ein strukturierter Prozess in fünf Schritten:

Schritt 1: Bevollmächtigungsanfrage erstellen

Melden Sie sich bei der eConnect-Plattform an und gehen Sie zum Bereich Bevollmächtigungen. Klicken Sie auf Neue Bevollmächtigungsanfrage und geben Sie die Daten Ihres Mandanten ein: Name und E-Mail-Adresse des Mandanten, das Softwarepaket, das der Mandant verwendet, und die Organisation, für die Sie die Bevollmächtigung beantragen.

Schritt 2: Anfrage senden

Nach der Erstellung wird die Bevollmächtigungsanfrage per E-Mail an den Mandanten gesendet. Die E-Mail enthält einen Aktivierungslink, über den der Mandant die Anfrage einsehen und annehmen kann.

Schritt 3: Mandant nimmt an

Der Mandant erhält die E-Mail und klickt auf den Aktivierungslink. Hat der Mandant bereits eine eConnect-Umgebung, meldet er sich an und nimmt die Anfrage an. Hat der Mandant noch kein Konto, erstellt er zunächst eines und aktiviert dann die Bevollmächtigung.

Schritt 4: Partnerschaft wird erstellt

Nach der Annahme wird automatisch eine Partnerschaft zwischen Ihrer Umgebung und der des Mandanten erstellt. Diese Partnerschaft verbindet die beiden Umgebungen und gewährt Ihnen als fortgeschrittenem Benutzer oder Administrator Zugriff auf die Organisationen des Mandanten.

Schritt 5: Verbindungsschlüssel abrufen

Mit aktiver Partnerschaft können Sie die Verbindungsschlüssel für die Organisation des Mandanten abrufen. Diese Schlüssel geben Sie in die Buchhaltungssoftware des Mandanten ein, um die Verbindung zu aktivieren. Ab diesem Zeitpunkt werden Rechnungen automatisch verarbeitet.

Voraussetzungen

Um Bevollmächtigungsanfragen senden zu können, benötigen Sie:

Mindestens ein Basic-Abonnement bei eConnect
Die Rolle Fortgeschrittener Benutzer oder Administrator in Ihrer eigenen Umgebung

Der Mandant benötigt kein spezielles Abonnement, um eine Bevollmächtigung anzunehmen. Das kostenlose Rechnungsportal reicht aus, wenn der Mandant nur Rechnungen versendet.

Mehrere Mandanten verknüpfen

Sie können unbegrenzt Bevollmächtigungsanfragen an verschiedene Mandanten senden. Jede angenommene Anfrage erstellt eine separate Partnerschaft. So verwalten Sie alle Mandantenverbindungen von einer einzigen Umgebung aus.

Für jeden Mandanten richten Sie die Softwareanbindung separat mit den spezifischen Verbindungsschlüsseln dieses Mandanten ein. Der API-Schlüssel kann für alle Mandanten derselbe sein, aber die organisationsspezifische Kennung unterscheidet sich pro Mandant.

Was tun, wenn die Bevollmächtigungsanfrage in Bearbeitung bleibt?

Manchmal bleibt eine Bevollmächtigungsanfrage auf dem Status „In Bearbeitung" stehen. Das kann folgende Ursachen haben:

Der Mandant hat die E-Mail nicht erhalten (Spamordner prüfen)
Der Mandant hat den Aktivierungslink nicht angeklickt
Der Mandant hat die Anfrage geöffnet, aber noch nicht angenommen

Sie können die Anfrage über die Plattform erneut senden. Wenn der Mandant aktiv ablehnt, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie die Partnerschaft nach der Annahme funktioniert? Lesen Sie: Partnerschaft erklärt.

Bevollmächtigungsanfrage starten