Úkoly na platformě eConnect jsou akční položky, které se přidělují uživatelům, obvykle jako součást schvalovacího workflow. Když je třeba fakturu posoudit, zkontrolovat nebo schválit, zobrazí se úkol u odpovědného zaměstnance.

Úkoly se zobrazují ve Vaší schránce jako akční položka. Obdržíte e-mailovou notifikaci, když je Vám přidělen nový úkol (pokud jste si to nastavili ve svém profilu). Na platformě vidíte počet otevřených úkolů v menu.

Úkoly jsou obvykle vytvářeny automaticky workflow engine, ale mohou být také spuštěny manuálně administrátorem nebo administrativním uživatelem.

Otevřete úkol a prohlédněte si přiložený dokument (fakturu, vyúčtování nebo jiný dokument). Máte následující možnosti:

• Schválit: dokument splňuje podmínky a může být zpracován.
• Zamítnout: dokument je vrácen nebo získá status "Zamítnuto". Můžete uvést důvod.
• Delegovat: přepošlete úkol kolegovi, například pokud nejste oprávněni tento dokument posoudit nebo pokud je za něj odpovědné jiné oddělení.

Po vyřízení úkolu dokument automaticky pokračuje do dalšího kroku ve workflow, nebo získá konečný status ("Připraveno k úhradě" nebo "Zamítnuto").

Úkol může být přidělen více osobám současně. Workflow určuje, který režim se použije:

• Všichni musí jednat: každá přidělená osoba musí úkol vyřídit, než dokument pokračuje dále.
• Jeden stačí: jakmile jedna osoba schválí nebo zamítne, úkol je uzavřen.

Při aktivním partnerství (například s Vaším účetním) můžete úkoly delegovat také uživatelům v jiném prostředí. Váš účetní tak může faktury posuzovat a schvalovat, aniž byste vše museli dělat sami.

Ve schránce máte přehled všech otevřených, dokončených a eskalovaných úkolů. Můžete filtrovat podle stavu, data a organizace, abyste rychle našli správný úkol.

Chcete se dozvědět více o nastavení schvalovacích procesů? Přečtěte si Nastavení workflow.