Platforma eConnect nabízí výkonné funkce filtrování a zobrazení, díky kterým najdete přesně ty faktury, které hledáte. Vlastní filtry můžete uložit jako zobrazení a sdílet je s kolegy, aby všichni pracovali se stejným přehledem.

V každé schránce (Doručené a Odeslané) a v aplikacích můžete přehled filtrovat podle:

• Organizace: zobrazí pouze faktury konkrétní organizace
• Odesílatel nebo příjemce: filtrování podle konkrétního dodavatele nebo odběratele
• Datum nebo období: výběr konkrétního data nebo časového rozsahu
• Stav: zobrazí pouze faktury s určitým stavem (přijaté, zaplacené, zamítnuté apod.)
• Volné hledání: vyhledávání podle čísla faktury, částky, popisu nebo jiných vlastností

Filtry lze kombinovat. Můžete například zobrazit všechny nezaplacené faktury za poslední měsíc od konkrétního dodavatele.

Používáte pravidelně stejné nastavení filtrů? Uložte je jako zobrazení:

1. Nastavte požadované filtry.
2. Klikněte na Uložit zobrazení.
3. Pojmenujte zobrazení (například "Otevřené faktury Q1" nebo "Faktury organizace A").

Zobrazení se objeví jako zástupce ve Vaší schránce. Jedním kliknutím aplikujete uložené filtry.

Zobrazení můžete sdílet s kolegy ve stejném prostředí. Při sdílení zvolíte úroveň oprávnění:

• Čtení: kolegové mohou zobrazení používat, ale nemohou ho měnit
• Úpravy: kolegové mohou zobrazení upravovat

Sdílená zobrazení jsou užitečná, když více zaměstnanců pracuje se stejnými přehledy faktur, například zobrazení "Ke schválení", které používá celý tým.

Z každého zobrazení můžete výsledky exportovat jako CSV soubor. To je užitečné pro reporty, analýzy nebo import dat do jiných systémů. Maximální počet řádků na export je 20 000. Více se dočtete v Export přehledů jako CSV.

Chcete exportovat přehled? Přečtěte si Export přehledů jako CSV.