Jak pośrednik i klient współpracują: udostępnianie dokumentów, grupy i uprawnienia.
Po nawiązaniu partnerstwa pośrednik i klient mogą współpracować na wiele sposobów w ramach platformy eConnect. Można udostępniać dokumenty, delegować zadania i wspólnie oceniać faktury zakupowe. W tym artykule opisano, jak praktycznie zorganizować współpracę.
Po aktywowaniu partnerstwa pośrednik może uzyskać dostęp do organizacji klienta. Nie dzieje się to automatycznie: administrator musi najpierw dodać pośrednika jako członka do odpowiedniej organizacji.
Istnieją dwa poziomy dostępu:
Dla pośrednika rola "Członek" jest zazwyczaj wystarczająca. Zapewnia dostęp do faktur, zamówień i innych dokumentów organizacji klienta, bez możliwości modyfikacji ustawień organizacji.
Na platformie dokumenty można udostępniać współpracownikom, klientom i partnerom. Udostępnianie jest dostępne z trzech miejsc: Dokumenty, Skrzynka odbiorcza i Skrzynka nadawcza.
Przy udostępnianiu wybiera się odbiorcę i poziom uprawnień:
Dokumenty można udostępniać poszczególnym użytkownikom, grupom lub całym organizacjom. W ten sposób precyzyjnie określa się, kto co widzi.
Grupy są skutecznym narzędziem organizacji współpracy. Grupa to zbiór użytkowników, którzy wspólnie mają dostęp do tych samych dokumentów.
Do jednej grupy można dodawać użytkowników z własnego środowiska i ze środowisk partnerskich. Można na przykład utworzyć grupę "Zespół finansowy Klient X" zawierającą własnych współpracowników i odpowiednich pracowników klienta.
Grupy można również wykorzystać jako alternatywę dla standardowego modelu uprawnień. Zamiast nadawać komuś pełne członkostwo w organizacji, udostępnia się określone dokumenty grupie. W ten sposób zapewnia się selektywny dostęp bez udzielania pełnych uprawnień organizacyjnych.
W ramach partnerstwa można wyznaczyć menedżerów relacji. Menedżer relacji koordynuje współpracę między dwoma środowiskami. Można wyznaczyć wielu menedżerów relacji per partnerstwo.
Menedżera relacji łączy się przez Partnerzy > Menedżerowie relacji > Połącz. Rola menedżera relacji musi być osobno przyznana przez administratora w zarządzaniu użytkownikami.
Wskazówka: warto wyznaczyć menedżera relacji przy zarządzaniu wieloma klientami. Dzięki temu dla każdej relacji z klientem jest stały punkt kontaktowy nadzorujący współpracę.
Przy korzystaniu z Silnika Workflow (dostępny jako dodatek) można delegować zadania użytkownikom w środowisku partnerskim. Przykład: pośrednik odbiera fakturę, przeprowadza wstępną kontrolę i deleguje zadanie zatwierdzenia do klienta.
Klient widzi zadanie we własnym środowisku i może zatwierdzić, odrzucić lub oddelegować dalej. Wszystkie kroki są rejestrowane w dzienniku audytu.
Biuro rachunkowe z 20 klientami: biuro posiada jedno własne środowisko eConnect. Wszyscy klienci są połączeni przez wnioski o upoważnienie. Per klient jest jedno partnerstwo. Księgowy jest członkiem organizacji klientów i może przeglądać faktury oraz zarządzać połączeniami z oprogramowaniem. Dla każdego klienta utworzono grupę z księgowym i osobą odpowiedzialną za finanse u klienta. Faktury zakupowe są przekazywane do klienta przez Silnik Workflow do zatwierdzenia. Księgowy zachowuje przegląd z jednego dashboardu.
Chcesz nawiązać partnerstwo, aby rozpocząć współpracę? Przeczytaj, jak połączyć klienta.
Zarządzaj klientami