Come rimuovere un utente da un'organizzazione o limitarne l'accesso.
Quando un collaboratore lascia l'azienda o non necessita più dell'accesso a determinate organizzazioni, l'amministratore può revocare l'accesso. In questo modo l'utente non potrà più visualizzare o elaborare fatture per quell'organizzazione.
Accedere a Il mio ambiente > Organizzazioni e selezionare l'organizzazione.
Visualizzare l'elenco dei membri dell'organizzazione.
Rimuovere l'utente come membro dell'organizzazione. L'utente mantiene il proprio account nell'ambiente, ma non visualizza più fatture o documenti dell'organizzazione in questione.
Si desidera rimuovere completamente un utente dall'ambiente, in modo che non abbia più alcun accesso?
Accedere a Il mio ambiente > Utenti.
Fare clic sul nome dell'utente che si desidera rimuovere.
Rimuovere l'utente dall'ambiente. Dopo la rimozione, l'utente non può più accedere al proprio ambiente.
Cercare l'utente tramite l'indirizzo e-mail di accesso (il nome utente) e non solo tramite il nome visualizzato. In caso di nomi duplicati o account inattivi, altrimenti l'utente potrebbe non essere identificabile in modo univoco.
Quando un collega lascia l'azienda, seguire questi passaggi:
Rimuovere l'utente come membro da tutte le organizzazioni.
Rimuovere l'utente dall'ambiente (facoltativo, ma consigliato).
Verificare che il collega uscente non fosse l'unico amministratore. In tal caso, designare prima un nuovo amministratore.
Non è necessario informare eConnect dell'uscita: la gestione degli utenti è completamente self-service.
Se un utente riceve il messaggio "utente non attivo" (o "L'utente non è attivo") durante l'accesso, l'account è stato disattivato. La riattivazione è self-service da parte di un amministratore — non è necessario alcun consenso scritto né intervento del supporto. Il supporto eConnect non esegue la manutenzione degli utenti negli account dei clienti.
Per impostazione predefinita, la panoramica degli utenti mostra solo gli account attivi. Un utente inattivo potrebbe quindi sembrare assente in Utenti e l'assegnazione delle autorizzazioni non funzionerà. L'account non è stato eliminato; è sufficiente un filtro.
Accedere a Il mio ambiente > Utenti.
Utilizzare l'icona del filtro o dell'imbuto nella panoramica per visualizzare gli utenti inattivi.
Fare clic sui tre punti a destra dell'utente.
Fare clic su attiva.
Dopo l'attivazione, collegare nuovamente l'utente alle organizzazioni appropriate e verificare il ruolo. Senza l'appartenenza a un'organizzazione, l'utente non ha accesso ai documenti.
Se l'utente non compare tra gli account inattivi né tra gli inviti in sospeso, invitare nuovamente l'utente.
No. Non appena si rimuove un utente come membro di un'organizzazione, quell'utente non ha più accesso alle fatture di tale organizzazione. Se si rimuove anche l'utente dall'ambiente, non avrà più alcun accesso alla piattaforma da quell'ambiente.
No, la gestione degli utenti è completamente self-service. In qualità di amministratore è possibile rimuovere gli utenti dalle organizzazioni e dall'ambiente autonomamente. Assicurarsi solo che il collega uscente non fosse l'unico amministratore.
Designare prima un nuovo amministratore prima di rimuovere il collega uscente. Se ciò non è più possibile (ad esempio perché il collega è già stato rimosso), contattare il supporto tramite support.econnect.eu. Dopo la verifica dell'identità, il team di supporto può designare un nuovo amministratore.
Verificare se la panoramica degli utenti mostra solo gli account attivi per impostazione predefinita. Filtrare per utenti inattivi: l'account potrebbe essere stato disattivato, non eliminato. Vedere "Riattivare un account utente inattivo" sopra. Se l'utente non compare nemmeno tra gli account inattivi o gli inviti in sospeso, invitarlo nuovamente.
Per saperne di più sui diversi ruoli, consultare Permessi e ruoli all'interno della piattaforma.
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