Un partnership sulla piattaforma eConnect collega due ambienti tra loro, consentendo alle organizzazioni di collaborare. Questo è il fondamento del modello intermediario: commercialisti e contabili che gestiscono le fatture e collegano il software per conto dei propri clienti.

Un partnership è un collegamento tra due ambienti eConnect. Dopo la creazione del partnership, gli utenti avanzati e gli amministratori di un ambiente possono accedere alle organizzazioni dell'altro ambiente. In questo modo un commercialista può visualizzare le fatture, recuperare le chiavi di connessione e configurare il software per le organizzazioni dei clienti.

Il partnership funziona sempre in entrambe le direzioni: entrambe le parti possono concedere l'accesso reciproco alle proprie organizzazioni. Nella pratica è generalmente il commercialista a ottenere l'accesso all'ambiente del cliente (e non viceversa), ma dal punto di vista tecnico il collegamento è simmetrico.

Esistono due modalità per creare un partnership:

Il commercialista invia una richiesta di delega al cliente. Dopo l'accettazione da parte del cliente, viene creato automaticamente un partnership. Si tratta della procedura standard e della modalità più utilizzata nella pratica.

Due organizzazioni possono anche creare un partnership manualmente:

1. Accedere a Partner > Trova partner.
2. Inviare una richiesta di collegamento all'altra organizzazione.
3. L'altra parte accetta la richiesta via e-mail.
4. Il partnership è attivo.

Per il partnership manuale, entrambe le parti devono disporre del ruolo di utente avanzato o amministratore e la funzionalità di partnership deve essere disponibile nel proprio abbonamento.

Dopo la creazione di un partnership è necessario configurare chi ha accesso a quali organizzazioni. Questo avviene aggiungendo gli utenti come membro alle organizzazioni dell'ambiente partner.

All'interno di un partnership è possibile designare dei responsabili della relazione. Un responsabile della relazione è un ruolo specifico che consente a una persona di coordinare la collaborazione tra i due ambienti. È possibile assegnare più responsabili della relazione per ogni partnership.

I responsabili della relazione si collegano tramite Partner > Responsabili della relazione > Collega. Il ruolo di responsabile della relazione deve essere assegnato separatamente da un amministratore nella gestione utenti.

Con un partnership, l'intermediario può scegliere di farsi carico dei costi del collegamento con il cliente. Questa opzione è utile quando il commercialista offre il servizio di fatturazione elettronica come parte della propria offerta al cliente.

Un partnership può essere terminato da una delle due parti. Dopo la cessazione, l'altra parte perde immediatamente l'accesso alle organizzazioni. Le fatture e i documenti esistenti restano disponibili nel proprio ambiente, nessun dato viene perso.

Studio commercialista con 50 clienti: lo studio dispone di un unico ambiente eConnect. Tramite le richieste di delega, tutti i clienti vengono collegati. Per ogni cliente viene creato un partnership. Il commercialista recupera le chiavi di connessione e configura il collegamento software per ciascun cliente. Da un unico ambiente il commercialista gestisce tutte le fatture dei clienti.

Vuole creare un partner? Scopra come fare.