Creare un partnership su eConnect: trovare l'altro ambiente, inviare una richiesta e configurare i diritti.
Oltre alla richiesta di delega (per commercialisti e intermediari), è possibile creare manualmente un partnership con un'altra organizzazione. Questa opzione è utile quando si desidera collaborare con un fornitore, un cliente o un partner senza il processo formale di delega.
Per creare un partnership è necessario:
L'altra parte deve soddisfare gli stessi requisiti.
Accedere a platform.econnect.eu e andare su Partner nel menu principale.
Cliccare su Trova partner e cercare l'organizzazione con cui si desidera collaborare per nome o numero di registrazione.
Selezionare l'organizzazione trovata e cliccare su Invia richiesta di collegamento. L'altra parte riceve un'e-mail con la richiesta.
L'altra parte conferma la richiesta di collegamento via e-mail. Dopo l'accettazione, il partnership è attivo.
Accedere all'ambiente del partner, selezionare l'organizzazione a cui si desidera concedere l'accesso e aggiungere l'utente come Membro o Amministratore di tale organizzazione.
Andare su Partner > Responsabili della relazione.
Cliccare su Collega e selezionare l'utente che si desidera designare come responsabile della relazione.
È possibile configurare più responsabili della relazione per ciascun partnership.
Con un partnership attivo è possibile condividere documenti con l'organizzazione partner. Accedere a un documento e scegliere Condividi. È possibile scegliere tra tre livelli di diritti:
I documenti possono essere condivisi con singoli utenti, gruppi o intere organizzazioni.
Preferisce collegare un cliente tramite il processo di delega? Scopra come funziona la richiesta di delega.
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