Come collegare un cliente tramite la richiesta di delega eConnect: invio, software e accettazione.
Come commercialista o intermediario, è possibile collegare i clienti a eConnect tramite una richiesta di delega. Dopo l'accettazione da parte del cliente viene creato automaticamente un partnership, che consente di accedere alle chiavi di connessione per collegare il software di contabilità del cliente.
La richiesta di delega è un processo strutturato in cinque passaggi:
Accedere alla piattaforma eConnect e andare alla sezione Deleghe. Cliccare su Nuova richiesta di delega e inserire i dati del cliente: il nome e l'indirizzo e-mail del cliente, il software di contabilità utilizzato dal cliente e l'organizzazione per cui si richiede la delega.
Dopo la creazione, la richiesta di delega viene inviata al cliente via e-mail. L'e-mail contiene un link di attivazione con cui il cliente può visualizzare e accettare la richiesta.
Il cliente riceve l'e-mail e clicca sul link di attivazione. Se il cliente dispone già di un ambiente eConnect, effettua l'accesso e accetta la richiesta. Se il cliente non ha ancora un account, ne crea prima uno e poi attiva la delega.
Dopo l'accettazione viene creato automaticamente un partnership tra il proprio ambiente e quello del cliente. Questo partnership collega i due ambienti e concede l'accesso, come utente avanzato o amministratore, alle organizzazioni del cliente.
Con il partnership attivo, è possibile recuperare le chiavi di connessione per l'organizzazione del cliente. Queste chiavi vanno inserite nel software di contabilità del cliente per attivare il collegamento. Da quel momento le fatture vengono elaborate automaticamente.
Per poter inviare richieste di delega è necessario:
Il cliente non ha bisogno di un abbonamento speciale per accettare una delega: il portale fatture gratuito è sufficiente se il cliente invia solamente fatture.
È possibile inviare un numero illimitato di richieste di delega a clienti diversi. Ogni richiesta accettata crea un partnership separato. In questo modo si gestiscono tutti i collegamenti con i clienti da un unico ambiente.
Per ogni cliente si configura il collegamento software separatamente, utilizzando le chiavi di connessione specifiche del cliente. La chiave API può essere la stessa per tutti i clienti, ma l'identificativo specifico dell'organizzazione è diverso per ciascun cliente.
A volte una richiesta di delega resta nello stato "In elaborazione". Le possibili cause sono:
È possibile inviare nuovamente la richiesta tramite la piattaforma. Se il cliente rifiuta attivamente, si riceve una notifica.
Desidera saperne di più sul funzionamento del partnership dopo l'accettazione? Legga: Partnership spiegato.
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