Una richiesta di delega inviata può essere annullata in due modi: revocarla se il cliente non l'ha ancora accettata, oppure annullarla se il partnership è già attivo. La procedura varia a seconda della situazione.

Il cliente non ha ancora accettato la richiesta di delega? In tal caso è possibile revocarla. Questa operazione elimina la richiesta prima che venga creato un partnership.

La richiesta viene eliminata e il cliente non può più accettarla. Il link di attivazione contenuto nell'e-mail inviata in precedenza non funziona più. È possibile inviare una nuova richiesta di delega allo stesso cliente in qualsiasi momento.

Il cliente ha già accettato la richiesta e il partnership è attivo? In tal caso è possibile annullare la delega. Annullare significa che il partnership viene terminato e il collegamento tra i due ambienti viene interrotto.

Dopo l'annullamento, l'altra parte perde immediatamente l'accesso alle organizzazioni. Le chiavi di connessione recuperate in precedenza non funzionano più.

Importante: l'annullamento di un partnership ha effetto immediato. Il collegamento software configurato tramite le chiavi di connessione smette di funzionare. Assicurarsi di coordinarsi con il cliente o il commercialista prima di terminare il partnership.

Se il cliente dispone di un collegamento software che funziona tramite le chiavi di connessione del partnership (ad esempio con Exact Online, Yuki o un altro pacchetto), il collegamento deve essere rimosso o riconfigurato anche nel software dopo l'annullamento.

I passaggi necessari dipendono dal software utilizzato:

• Nella maggior parte dei pacchetti è necessario rimuovere manualmente le chiavi API o il profilo di collegamento.
• Con Exact Online, il collegamento alla casella postale digitale diventa invalido. Un nuovo collegamento richiede una nuova richiesta di delega e nuove chiavi di connessione.

Dopo l'annullamento o la revoca di una delega è utile sapere cosa cambia:

I documenti esistenti (fatture, ordini) già elaborati restano disponibili nell'archivio di entrambe le parti. Nessun dato viene perso a seguito della terminazione del partnership.

Dopo l'annullamento o la revoca si desidera ricreare un collegamento con lo stesso cliente? È sufficiente inviare una nuova richiesta di delega. Il processo è identico alla prima volta.

Serve aiuto per l'annullamento di una delega? Contatti il supporto.