La piattaforma eConnect offre potenti funzionalità di filtro e visualizzazione con cui trovare esattamente le fatture desiderate. È possibile salvare i filtri personalizzati come visualizzazione e condividerli con i colleghi, in modo che tutti lavorino con la stessa panoramica.

In ogni Posta (IN e OUT) e nelle app è possibile filtrare la panoramica per:

• Organizzazione: mostrare solo le fatture di un'organizzazione specifica
• Mittente o destinatario: filtrare per un fornitore o debitore specifico
• Data o periodo: selezionare una data specifica o un intervallo di date
• Stato: mostrare solo le fatture con un determinato stato (ricevute, pagate, rifiutate, ecc.)
• Termini di ricerca liberi: cercare per numero fattura, importo, descrizione o altre caratteristiche

I filtri possono essere combinati. In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare tutte le fatture non pagate dell'ultimo mese di un fornitore specifico.

Si utilizzano regolarmente le stesse impostazioni di filtro? È possibile salvarle come visualizzazione:

La visualizzazione compare come collegamento rapido nella Posta in arrivo. Con un solo clic si applicano i filtri salvati.

Le visualizzazioni possono essere condivise con i colleghi nello stesso ambiente. Al momento della condivisione si sceglie il livello di autorizzazione:

• Lettura: i colleghi possono utilizzare la visualizzazione ma non modificarla
• Modifica: i colleghi possono adattare la visualizzazione

Le visualizzazioni condivise sono utili quando più collaboratori lavorano con le stesse panoramiche di fatture, ad esempio una visualizzazione "Approvazione richiesta" utilizzata da tutto il team.

Da qualsiasi visualizzazione è possibile esportare i risultati come file CSV. Questo è utile per report, analisi o per importare i dati in altri sistemi. Il numero massimo di righe per esportazione è 20.000. Per saperne di più, consultare Esportare panoramiche come CSV.

Per esportare una panoramica, consultare Esportare panoramiche come CSV.