Esportazione | eConnect

Da qualsiasi Posta e da qualsiasi visualizzazione sulla piattaforma eConnect è possibile esportare panoramiche di fatture come file CSV. Questo è utile per report, analisi in Excel o per importare i dati in altri sistemi.

Come esportare?

Passaggio 1: Aprire una visualizzazione

Andare alla Posta in arrivo, alla Posta in uscita o a una visualizzazione salvata.

Passaggio 2: Impostare i filtri

Impostare eventualmente i filtri desiderati (organizzazione, data, stato).

Passaggio 3: Fare clic su Esporta

Fare clic su Esporta o sull'icona di esportazione.

Passaggio 4: Scaricare il file

Il file CSV viene scaricato sul computer.

Il file contiene tutti i dati delle fatture visibili nella panoramica: numero fattura, mittente/destinatario, importo, data, stato e altro ancora.

Limiti

Massimo 20.000 righe per esportazione. Se la panoramica contiene più di 20.000 fatture, utilizzare i filtri per suddividere il risultato (ad esempio per mese o per organizzazione).
La panoramica delle transazioni (Il mio ambiente > Transazioni) ha un limite di 5.000 righe per esportazione.

Attenzione: la funzione di esportazione all'interno del Workflow attualmente non funziona. Le ragioni di validazione e i passaggi del workflow non sono esportabili come CSV. Utilizzare come alternativa la Cronologia per documento o il filtro "Tutte le istanze" come Workflow Admin.

Per cosa si utilizza l'esportazione?

Report finanziari: esportare periodicamente la panoramica delle fatture per la propria amministrazione.
Analisi: aprire il file CSV in Excel o Google Sheets per analizzare tendenze, totali e distribuzioni.
Controllo: confrontare il file esportato con il proprio software di contabilità per individuare eventuali discrepanze.
Archiviazione: conservare il file esportato come backup supplementare dei dati delle fatture.

Per creare prima una visualizzazione personalizzata, consultare Creare e condividere filtri e visualizzazioni.

Esporta la panoramica