En tant qu'intermédiaire, relier un client : envoyer une demande de mandat, sélectionner le logiciel et attendre l'acceptation.
En tant que comptable ou intermédiaire, vous pouvez relier des clients à eConnect via une demande de mandat. Après acceptation par le client, un partenariat est automatiquement créé et vous accédez aux clés de connexion pour coupler le logiciel comptable de votre client.
La demande de mandat est un processus structuré en cinq étapes :
Connectez-vous sur la plateforme eConnect et rendez-vous dans la section Mandats. Cliquez sur Nouvelle demande de mandat et renseignez les données de votre client : le nom et l'adresse e-mail du client, le logiciel utilisé par le client et l'organisation pour laquelle vous demandez le mandat.
Après la création, la demande de mandat est envoyée par e-mail au client. L'e-mail contient un lien d'activation permettant au client de consulter et d'accepter la demande.
Le client reçoit l'e-mail et clique sur le lien d'activation. Si le client dispose déjà d'un environnement eConnect, il se connecte et accepte la demande. Si le client n'a pas encore de compte, il en crée d'abord un puis active le mandat.
Après acceptation, un partenariat est automatiquement créé entre votre environnement et celui du client. Ce partenariat relie les deux environnements et vous donne, en tant qu'utilisateur avancé ou administrateur, accès aux organisations du client.
Une fois le partenariat actif, vous pouvez récupérer les clés de connexion pour l'organisation du client. Vous saisissez ces clés dans le logiciel comptable du client pour activer la connexion. Dès lors, les factures sont traitées automatiquement.
Pour pouvoir envoyer des demandes de mandat, vous avez besoin de :
Le client n'a pas besoin d'un abonnement spécial pour accepter un mandat ; le Portail de facturation gratuit suffit si le client ne fait qu'envoyer des factures.
Vous pouvez envoyer un nombre illimité de demandes de mandat à différents clients. Chaque demande acceptée crée un partenariat distinct. Vous gérez ainsi toutes les connexions clients depuis un seul environnement.
Pour chaque client, vous configurez la connexion logicielle séparément avec les clés de connexion spécifiques de ce client. La clé API peut être la même pour tous les clients, mais l'identifiant spécifique à l'organisation diffère par client.
Il arrive qu'une demande de mandat reste au statut « En attente ». Cela peut avoir les causes suivantes :
Vous pouvez renvoyer la demande via la plateforme. Si le client refuse activement, vous en recevez une notification.
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du partenariat après acceptation ? Lire : Partenariat expliqué.
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