Un partenariat sur la plateforme eConnect relie deux environnements entre eux, permettant aux organisations de collaborer. C'est la base du modèle intermédiaire : les comptables et experts-comptables qui gèrent les factures et configurent les connexions logicielles au nom de leurs clients.

Un partenariat est une connexion entre deux environnements eConnect. Après la création d'un partenariat, les utilisateurs avancés et administrateurs d'un environnement peuvent accéder aux organisations de l'autre environnement. Ainsi, un comptable peut consulter les factures, récupérer les clés de connexion et configurer le logiciel pour les organisations clientes.

Le partenariat fonctionne toujours dans les deux sens : les deux parties peuvent s'accorder mutuellement l'accès à leurs organisations. En pratique, c'est généralement le comptable qui obtient l'accès à l'environnement du client et non l'inverse, mais techniquement la relation est symétrique.

Il existe deux façons de créer un partenariat :

Le comptable envoie une demande de mandat au client. Après acceptation par le client, un partenariat est automatiquement créé. C'est le processus standard et le plus utilisé en pratique.

Deux organisations peuvent également créer un partenariat elles-mêmes :

1. Rendez-vous dans Partenaires > Trouver des partenaires.
2. Envoyez une demande de relation à l'autre organisation.
3. L'autre partie accepte la demande par e-mail.
4. Le partenariat est actif.

Pour un partenariat manuel, les deux parties doivent avoir le rôle d'utilisateur avancé ou d'administrateur, et la fonctionnalité de partenariat doit être disponible dans leur abonnement.

Après la création d'un partenariat, vous devez encore définir qui a accès à quelles organisations. Pour cela, vous ajoutez des utilisateurs en tant que membre aux organisations de l'environnement partenaire.

Au sein d'un partenariat, vous pouvez désigner des gestionnaires de relations. Un gestionnaire de relations est un rôle spécifique qui permet à une personne de coordonner la collaboration entre les deux environnements. Vous pouvez nommer plusieurs gestionnaires de relations par partenariat.

Les gestionnaires de relations sont connectés via Partenaires > Gestionnaires de relations > Connecter. Le rôle de gestionnaire de relations doit être attribué séparément par un administrateur dans la gestion des utilisateurs.

Dans le cadre d'un partenariat, l'intermédiaire peut choisir de prendre en charge les coûts de la connexion client. C'est pratique lorsque le comptable propose le service de facturation électronique dans le cadre de ses prestations au client.

Un partenariat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties. Après résiliation, l'autre partie perd immédiatement l'accès aux organisations. Les factures et documents existants restent disponibles dans le propre environnement ; aucune donnée n'est perdue.

Cabinet comptable avec 50 clients : le cabinet dispose d'un seul environnement eConnect. Via des demandes de mandat, tous les clients sont reliés. Un partenariat est créé pour chaque client. Le comptable récupère les clés de connexion et configure la connexion logicielle par client. Depuis un seul environnement, le comptable gère toutes les factures de ses clients.

Vous souhaitez créer un partenaire ? Découvrez comment procéder.

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