Créer un partenariat : rechercher l'autre environnement, envoyer une demande de relation et configurer les droits.
En plus de la demande de mandat (pour les comptables et intermédiaires), vous pouvez également créer manuellement un partenariat avec une autre organisation. C'est utile lorsque vous souhaitez collaborer avec un fournisseur, un client ou un partenaire sans passer par le processus formel de mandat.
Pour créer un partenariat, vous avez besoin :
L'autre partie doit remplir les mêmes conditions.
Connectez-vous sur platform.econnect.eu et rendez-vous dans Partenaires dans le menu principal.
Cliquez sur Trouver des partenaires et recherchez l'organisation avec laquelle vous souhaitez collaborer par nom ou numéro d'immatriculation.
Sélectionnez l'organisation trouvée et cliquez sur Envoyer une demande de relation. L'autre partie reçoit un e-mail avec la demande.
L'autre partie confirme la demande de relation par e-mail. Après acceptation, le partenariat est actif.
Rendez-vous dans l'environnement partenaire, sélectionnez l'organisation à laquelle vous souhaitez accorder l'accès et ajoutez l'utilisateur en tant que Membre ou Administrateur de cette organisation.
Rendez-vous dans Partenaires > Gestionnaires de relations.
Cliquez sur Connecter et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme gestionnaire de relations.
Vous pouvez nommer plusieurs gestionnaires de relations par partenariat.
Avec un partenariat actif, vous pouvez partager des documents avec l'organisation partenaire. Accédez à un document et choisissez Partager. Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de droits :
Les documents peuvent être partagés avec des utilisateurs individuels, des groupes ou des organisations entières.
Vous préférez relier un client via le processus de mandat ? Découvrez comment fonctionne la demande de mandat.
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