Qu'est-ce qu'un gestionnaire de relations, pourquoi ce rôle est nécessaire et comment l'attribuer.
Le gestionnaire de relations est un rôle complémentaire sur la plateforme eConnect, nécessaire pour la collaboration avec d'autres entreprises et environnements. Un gestionnaire de relations peut établir des partenariats, partager des documents avec des parties externes et accéder aux organisations d'un environnement partenaire lié.
Le rôle de gestionnaire de relations est requis dans les situations suivantes :
Seul un administrateur peut attribuer le rôle de gestionnaire de relations. Voici comment procéder :
Rendez-vous dans Mon environnement > Utilisateurs.
Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme gestionnaire de relations.
Attribuez le rôle de Gestionnaire de relations dans les paramètres de l'utilisateur.
L'utilisateur doit disposer au minimum du rôle Utilisateur avancé pour exploiter pleinement les fonctionnalités de gestionnaire de relations. Un utilisateur de base peut recevoir le rôle de gestionnaire de relations, mais ne peut pas établir de partenariats.
Vous pouvez avoir plusieurs gestionnaires de relations par environnement ou par partenariat. C'est pratique lorsque plusieurs collaborateurs sont responsables de la collaboration avec des parties externes, par exemple lorsque différents collaborateurs gèrent chacun un groupe de clients.
Lors d'un partenariat, les gestionnaires de relations sont connectés via Partenaires > Gestionnaires de relations > Connecter. Une fois le lien établi, les gestionnaires de relations ont mutuellement accès aux organisations partagées dans le partenariat.
Le rôle de gestionnaire de relations ne remplace pas le rôle au niveau de l'environnement, c'est un complément attribué séparément.
Pour en savoir plus sur les partenariats et la collaboration avec des comptables, consultez la section Intermédiaires.
Configurer le gestionnaire