Korrekturrechnung erstellen und versenden

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Haben Sie eine Rechnung mit einem Fehler versendet (falscher Betrag, falsche Beschreibung oder falsche USt), können Sie über die eConnect-Plattform eine Korrekturrechnung (Gutschrift) versenden. Die Korrekturrechnung verweist automatisch auf die ursprüngliche Rechnung und wird über denselben Kanal zugestellt.

Hinweis: Eine Korrekturrechnung (TypeCode 384) ist technisch nicht dasselbe wie eine Gutschrift/Credit note (TypeCode 381). Im Portal gibt es keine separate Schaltflaeche Gutschrift; waehlen Sie bei Rechnung erstellen immer den Rechnungstyp Korrekturrechnung (UI-Bezeichnung). Siehe Gutschrift-Varianten fuer den technischen Hintergrund.

Wie erstellen Sie eine Korrekturrechnung?

Schritt 1: Öffnen Sie das Rechnungsformular

Klicken Sie auf Rechnung erstellen im Hauptmenü.

Schritt 2: Wählen Sie den Typ Korrekturrechnung

Wählen Sie als Rechnungstyp Korrekturrechnung in der Dropdown-Liste (es gibt keine separate Option oder Schaltfläche Gutschrift). Dieses Dropdown-Menü befindet sich rechts von der Mitte des Formulars.

Schritt 3: Füllen Sie die Daten aus

Füllen Sie die Daten aus. Der Empfänger (Debitor) ist derselbe wie bei der ursprünglichen Rechnung. Fügen Sie einen Verweis auf die ursprüngliche Rechnung hinzu; die Plattform übernimmt die ursprüngliche Rechnungsnummer automatisch, wenn Sie diese im Referenzfeld angeben.

Schritt 4: Füllen Sie die Rechnungspositionen aus

Füllen Sie die Rechnungspositionen mit einer negativen Menge und einem positiven Stückpreis aus. Dadurch wird der Betrag automatisch negativ. Geben Sie niemals einen negativen Preis ein: negative Beträge sind zulässig, negative Preise nicht.

Schritt 5: Versenden Sie die Korrekturrechnung

Klicken Sie auf Versenden. Die Korrekturrechnung erhält eine eigene Rechnungsnummer. Der Verweis auf die ursprüngliche Rechnung sorgt dafür, dass der Empfänger die Korrektur zuordnen kann.

Wie gehen Sie mit Korrekturen um?

Der Peppol-Standard verlangt, dass eine Korrekturrechnung den vollständig gutgeschriebenen Betrag enthält. Das übliche Vorgehen ist:

Gutschrift der gesamten ursprünglichen Rechnung mittels einer Korrekturrechnung.
Neue Rechnung erstellen mit den korrekten Daten.

Dies sorgt für eine schlüssige Buchführung sowohl beim Absender als auch beim Empfänger.

Hinweise zu Korrekturrechnungen

Die Plattform erzeugt ein CreditNote-Dokument (TypeCode 381) mit ausschließlich positiven Beträgen. Das entspricht der Peppol-Konvention: Der Dokumenttyp macht implizit deutlich, dass es sich um eine Gutschrift handelt. Hinweis: Das Rechnungsportal (kostenloser Tarif) unterstützt TypeCode 381 nicht. Das Portal bietet nur die Korrekturrechnung (TypeCode 384) oder die negative Rechnung (TypeCode 380). TypeCode 381 ist über die API oder eine direkte UBL-Integration verfügbar.
Verwenden Sie die PSB API? Dann werden sowohl das CreditNote-Schema (positive Beträge, TypeCode 381) als auch die negative Invoice (negative Beträge, TypeCode 380, die niederländische GBNED-Konvention) unterstützt. Siehe Kreditnota-Varianten: CreditNote vs. negative Invoice für die technischen Details und Vorzeichenkonventionen.
Negative Beträge in Rechnungspositionen sind im CreditNote-Schema nicht zulässig. Müssen Sie einen Rabatt oder Abzug aufnehmen, verwenden Sie eine negative Menge mit einem positiven Stückpreis.
Eine Korrekturrechnung wird über denselben Zustellkanal versendet wie die ursprüngliche Rechnung (Peppol, Plattform oder E-Mail).

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Gutschrift und einer Korrekturrechnung?

Eine Gutschrift schreibt (einen Teil) des Betrags einer früheren Rechnung gut. Eine Korrekturrechnung ersetzt oder korrigiert den Inhalt einer zuvor versendeten Rechnung. In beiden Fällen enthält das Dokument einen Verweis auf die ursprüngliche Rechnung. Die Plattform unterstützt beide Typen.

Kann ich eine versendete Rechnung nachträglich ändern, ohne eine Gutschrift zu erstellen?

Nein, eine Rechnung, die über Peppol versendet wurde, kann nicht mehr geändert werden. Um einen Fehler zu beheben, müssen Sie eine Gutschrift oder Korrekturrechnung versenden. Bei Rechnungen, die noch als Entwurf vorliegen, können Sie die Daten vor dem Versand anpassen.

Über welchen Kanal wird die Korrekturrechnung versendet?

Die Korrekturrechnung wird über denselben Zustellkanal versendet wie die ursprüngliche Rechnung (Peppol, Plattform oder E-Mail). Sie müssen dies nicht separat einstellen.

Möchten Sie eine Rechnung mit korrigierten Daten erneut versenden statt einer Gutschrift? Lesen Sie dann Rechnung erneut versenden.

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