Opravná faktúra

Varianty vyhladavania: "pomoc dobropis", "vytvorit dobropis", "dobropis portal", "dobropis uz odoslana faktura", "vytvorit opravnu fakturu Invoice Portal", "dobropisovat duplicitnu fakturu", "ako vytvorim dobropis".

Ak ste odoslali faktúru s chybou, nesprávnou sumou, nesprávnym popisom alebo nesprávnou DPH, cez platformu eConnect môžete odoslať opravnú faktúru (credit note). Opravná faktúra automaticky odkazuje na pôvodnú faktúru a doručí sa rovnakým kanálom.

Poznámka: opravná faktúra (TypeCode 384) technicky nie je to isté ako dobropis/CreditNote (TypeCode 381). Na portáli nie je samostatné tlačidlo Dobropis; pri Vytvoriť faktúru vždy zvoľte typ Opravná faktúra (UI označenie). Pozri Varianty dobropisu pre technické pozadie.

Ako vytvoriť opravnú faktúru?

Krok 1: Otvorte formulár faktúry

Prejdite na Vytvoriť faktúru v hlavnom menu.

Krok 2: Vyberte typ Opravná faktúra

Ako typ faktúry vyberte Opravná faktúra z rozbaľovacieho zoznamu (neexistuje samostatné tlačidlo Dobropis).

Krok 3: Vyplňte údaje

Vyplňte údaje. Príjemca (odberateľ) je rovnaký ako pri pôvodnej faktúre. Pridajte referenciu na pôvodnú faktúru; platforma automaticky prevezme pôvodné číslo faktúry, ak ho vyplníte do referenčného poľa.

Krok 4: Pridajte riadky faktúry

Vyplňte riadky faktúry s čiastkami na dobropisanie.

Krok 5: Odošlite opravnú faktúru

Kliknite na Odoslať. Opravná faktúra dostane vlastné číslo faktúry. Referencia na pôvodnú faktúru zabezpečí, že príjemca dokáže opravu spárovať.

Ako postupovať pri opravách?

Štandard Peppol vyžaduje, aby opravná faktúra obsahovala celú kreditovanú sumu. Bežný postup je:

Kreditujte celú pôvodnú faktúru opravnou faktúrou.
Vytvorte novú faktúru so správnymi údajmi.

Tým sa zabezpečí uzavretá evidencia u odosielateľa aj príjemcu.

Upozornenia k opravným faktúram

Platforma generuje dokument CreditNote (TypeCode 381), v ktorom sú všetky sumy kladné. Ide o konvenciu Peppol: typ dokumentu implicitne vyjadruje, že sa jedná o dobropis.
Používate API PSB? Podporované sú ako schéma CreditNote (kladné sumy, TypeCode 381), tak záporná faktúra (záporné sumy, TypeCode 380, holandská konvencia GBNED). Technické detaily a konvencie znakov nájdete v Varianty dobropisu.
Záporné sumy na riadkoch faktúry nie sú povolené v schéme CreditNote. Ak potrebujete uviesť zľavu alebo odpočítateľnú položku, použite záporné množstvo s kladnou jednotkovou cenou.
Opravná faktúra sa odošle rovnakým doručovacím kanálom ako pôvodná faktúra (Peppol, platforma alebo e-mail).

Chcete faktúru opätovne odoslať s opravenými údajmi namiesto credit note? Prečítajte si Opätovné odoslanie faktúry.

Vytvoriť opravnú faktúru